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一、基本面方面

1、國(guo)家統(tong)計(ji)局數據顯示，2020年06月全國(guo)電解鋁(lv)產量(liang)301.50萬噸，累計(ji)產量(liang)1788.90萬噸，同比增(zeng)長0.80%，累計(ji)增(zeng)長1.70%。

2、國家統計局數據顯示：2020年06月(yue)全國氧(yang)化鋁產量629.30萬噸，累計產量3520.20萬噸，同(tong)比(bi)減少(shao)1.80%,累計減少(shao)5.10%。

3、海關總(zong)署數據顯示，2020年(nian)(nian)6月中(zhong)國(guo)未(wei)鍛軋鋁(lv)及(ji)鋁(lv)材出口量下降，2020年(nian)(nian)6月中(zhong)國(guo)未(wei)鍛軋鋁(lv)及(ji)鋁(lv)材出口量為35.4萬噸，同(tong)比下降30%。從金(jin)額(e)方面來看，2020年(nian)(nian)6月中(zhong)國(guo)未(wei)鍛軋鋁(lv)及(ji)鋁(lv)材出口金(jin)額(e)為924.5百萬美元(yuan)，同(tong)比下降31.2%。

4、海(hai)關(guan)數據顯示，2020年(nian)6月(yue)中國(guo)氧化鋁(lv)(lv)出(chu)口(kou)(kou)3.23萬(wan)噸，1-6月(yue)累計出(chu)口(kou)(kou)9.75萬(wan)噸；6月(yue)進(jin)口(kou)(kou)氧化鋁(lv)(lv)42.26萬(wan)噸，單月(yue)進(jin)口(kou)(kou)量創2016年(nian)2月(yue)以(yi)來新高。1-6月(yue)累計進(jin)口(kou)(kou)190.99萬(wan)噸，同比增加487.2%。6月(yue)氧化鋁(lv)(lv)凈進(jin)口(kou)(kou)39.03萬(wan)噸，1-6月(yue)累計凈進(jin)口(kou)(kou)187.01萬(wan)噸。

5、2020年6月(yue)(yue)中國(guo)共進口鋁土礦1043.82萬(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)噸，環(huan)比(bi)增(zeng)(zeng)加9.37%，同比(bi)大增(zeng)(zeng)17.6%。其中，幾內亞同環(huan)比(bi)增(zeng)(zeng)長明(ming)顯，6月(yue)(yue)共進口502.62萬(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)噸，環(huan)比(bi)增(zeng)(zeng)長21.67%，同比(bi)增(zeng)(zeng)長8.09%；澳(ao)大利亞324.12萬(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)噸，印(yin)尼(ni)189.79萬(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)噸，此三國(guo)進口量占總比(bi)的97.38%；此外(wai)，進口自(zi)土耳其16.64萬(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)噸，所羅門群島(dao)5.57萬(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)噸，加納(na)5.08萬(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)噸，圭亞那0.002萬(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)噸。

6、中國(guo)2020年(nian)6月(yue)原(yuan)鋁進(jin)口(kou)(kou)量(liang)為(wei)12.35萬(wan)(wan)噸，其(qi)中稅(shui)則號76011010進(jin)口(kou)(kou)量(liang)為(wei)0.0086萬(wan)(wan)噸，稅(shui)則號76011090進(jin)口(kou)(kou)量(liang)為(wei)12.34萬(wan)(wan)噸。2020年(nian)6月(yue)原(yuan)鋁進(jin)口(kou)(kou)量(liang)環比增長(chang)574%，同比去(qu)年(nian)6月(yue)增長(chang)4060%。2020年(nian)1-6月(yue)原(yuan)鋁進(jin)口(kou)(kou)總量(liang)為(wei)16.23萬(wan)(wan)噸，同比去(qu)年(nian)同期增長(chang)390%。

二、行情回顧

本月(yue)(yue)滬期鋁(lv)(lv)價(jia)震(zhen)蕩起(qi)伏(fu)，整(zheng)(zheng)體走勢(shi)(shi)偏強，現(xian)貨兩(liang)度突破(po)1.5萬(wan)關(guan)口，截止月(yue)(yue)末，滬鋁(lv)(lv)主(zhu)力收報14685元/噸(dun)，較6月(yue)(yue)底(di)上(shang)漲6.18%；趨勢(shi)(shi)上(shang)看，宏觀(guan)整(zheng)(zheng)體氛圍向好疊加去庫延續對鋁(lv)(lv)價(jia)繼續上(shang)行有一定(ding)支(zhi)撐，同時淡季累庫現(xian)象仍未(wei)(wei)出(chu)現(xian)，需(xu)求端也(ye)未(wei)(wei)有明顯(xian)下滑趨勢(shi)(shi)，鋁(lv)(lv)價(jia)或延續高(gao)位(wei)(wei)運行；不(bu)過由于(yu)利(li)潤逐漸上(shang)漲，后(hou)續鋁(lv)(lv)企(qi)產能加速釋放下，供應(ying)不(bu)斷(duan)增(zeng)加的預期仍在，此外進口鋁(lv)(lv)錠的不(bu)斷(duan)流入也(ye)將對鋁(lv)(lv)價(jia)造成一定(ding)沖(chong)擊；整(zheng)(zheng)體來看，料8月(yue)(yue)鋁(lv)(lv)價(jia)高(gao)位(wei)(wei)震(zhen)蕩，或有小幅調整(zheng)(zheng)，繼續關(guan)注供需(xu)邊際轉化以及淡季累庫情況。

本月(yue)(yue)倫(lun)鋁(lv)重心繼續上(shang)(shang)移(yi)，盤中突破(po)1700美(mei)(mei)元后有所站穩，最高(gao)(gao)漲至1730美(mei)(mei)元，截止月(yue)(yue)末，整(zheng)(zheng)體處于1700-1740區(qu)間(jian)震蕩，較(jiao)6月(yue)(yue)份上(shang)(shang)漲6.6%；整(zheng)(zheng)體來看(kan)，目前海外宏觀形(xing)勢較(jiao)好，各國(guo)經濟刺激政策對倫(lun)鋁(lv)起到一定提振作用，不過(guo)仍需關注(zhu)中美(mei)(mei)關系后續進展，預計8月(yue)(yue)份倫(lun)鋁(lv)走勢高(gao)(gao)位震蕩，區(qu)間(jian)關注(zhu)1680-1800美(mei)(mei)元。

市(shi)場方面，7月中上旬市(shi)場貨源相對偏緊，持貨商堅挺售(shou)價，現貨升水(shui)一度高達300元(yuan)/噸，隨(sui)后逐步回落，市(shi)場貨源增多，但目前價格處(chu)在高位，下游企業觀望氛(fen)圍較重，僅僅按需(xu)買入(ru)為主。

華東(dong)地區(qu)：歐(ou)盟一系列刺激(ji)政策(ce)提振，而基(ji)本面上，傳統(tong)消費淡季下(xia)，電解(jie)鋁(lv)累庫存(cun)跡(ji)象并不明顯，加上中上旬因廠家控(kong)價(jia)等多(duo)因素支撐下(xia)，7月(yue)長江鋁(lv)價(jia)格重心繼續上移(yi)，中旬最高(gao)漲至15350元(yuan)/噸(dun)附近，隨著因換(huan)月(yue)價(jia)差回落，截至7月(yue)底，長江鋁(lv)價(jia)格在14980-15020元(yuan)/噸(dun)之間，環比6月(yue)底上漲830元(yuan)/噸(dun)，漲幅達到5.86%。

華南(nan)地(di)區(qu)：截至7月(yue)31日，華南(nan)鋁錠帶票價格在(zai)15190-15290元(yuan)/噸(dun)之間(jian)，環比6月(yue)底上漲(zhang)730元(yuan)，漲(zhang)幅5.05%，較(jiao)華東地(di)區(qu)略顯遜色；市場(chang)成(cheng)交(jiao)方面，華南(nan)地(di)區(qu)市場(chang)貨源(yuan)較(jiao)為充裕，但下游企業畏高情(qing)緒高漲(zhang)，成(cheng)交(jiao)多(duo)體現在(zai)貿(mao)易商之間(jian)。

三、庫存方面

7月(yue)(yue)倫鋁庫存高位(wei)震蕩(dang)，截(jie)止7月(yue)(yue)底(di)，LME鋁庫存在164.31萬噸，環比6月(yue)(yue)底(di)增(zeng)加525噸，增(zeng)幅(fu)0.03%%，增(zeng)幅(fu)放緩(huan)。海外疫(yi)情持續爆發，仍(reng)對市場(chang)需求帶來(lai)一定的影響，倫鋁庫存持續高位(wei)，位(wei)于2017年5月(yue)(yue)份(fen)以來(lai)的高位(wei)。

相較于(yu)倫鋁(lv)的高位庫存(cun)，國內上交易所庫存(cun)持續下(xia)降，因7、8月傳統的消費淡季，淡季因素下(xia)，庫存(cun)下(xia)降趨勢明(ming)顯放緩，截至7月24日滬(hu)期鋁(lv)庫存(cun)在22.25萬(wan)(wan)噸(dun)，較6月底(di)下(xia)降1217噸(dun)，降幅0.54%。國內電解鋁(lv)社會庫存(cun)（含SHFE倉單）：上海(hai)地(di)(di)區(qu)(qu)11.8萬(wan)(wan)噸(dun)，無錫地(di)(di)區(qu)(qu)21.4噸(dun)，杭州地(di)(di)區(qu)(qu)9.5萬(wan)(wan)噸(dun)，鞏義地(di)(di)區(qu)(qu)3.7萬(wan)(wan)噸(dun)，南(nan)海(hai)地(di)(di)區(qu)(qu)18.2萬(wan)(wan)噸(dun)，天津5.8萬(wan)(wan)噸(dun)，臨(lin)沂0.5萬(wan)(wan)噸(dun)，重慶0.3萬(wan)(wan)噸(dun)，消費地(di)(di)鋁(lv)錠庫存(cun)合計(ji)71.2萬(wan)(wan)噸(dun)。

四、廢舊市場

7月鋁(lv)錠(ding)大漲(zhang)逾800元，廢鋁(lv)價(jia)格(ge)跟漲(zhang)較為(wei)明顯(xian)，尤其是(shi)中上旬跟漲(zhang)較為(wei)積極，下旬跟漲(zhang)略(lve)顯(xian)遜色，截至7月底，華南市場多張500元左(zuo)(zuo)右，目(mu)前當地(di)(di)6063舊料(liao)(liao)價(jia)格(ge)在(zai)11350附近，機鋁(lv)價(jia)格(ge)在(zai)10500附近；華東地(di)(di)區(qu)漲(zhang)幅略(lve)顯(xian)遜色，且品種(zhong)差(cha)異較為(wei)明顯(xian)，目(mu)前當地(di)(di)鋁(lv)合金噴涂料(liao)(liao)價(jia)格(ge)在(zai)10700附近，易拉罐(guan)價(jia)格(ge)8700附近，純罐(guan)可加價(jia)，1系(xi)邊角料(liao)(liao)在(zai)長江鋁(lv)價(jia)的(de)84-85折左(zuo)(zuo)右。

7月份(fen)廢(fei)(fei)鋁(lv)(lv)(lv)(lv)市場基(ji)本延續6月的上(shang)漲(zhang)(zhang)趨(qu)勢，而品(pin)種差異尤為明顯，廢(fei)(fei)鋁(lv)(lv)(lv)(lv)型(xing)材料、鋁(lv)(lv)(lv)(lv)線、易拉罐等貨源較為暢銷(xiao)，但機鋁(lv)(lv)(lv)(lv)滯(zhi)(zhi)銷(xiao)局面仍未有改善(shan)，主要還是受(shou)到了(le)進口(kou)鋁(lv)(lv)(lv)(lv)合金錠(ding)的影響；廠(chang)家(jia)(jia)方面，鋁(lv)(lv)(lv)(lv)棒、鋁(lv)(lv)(lv)(lv)型(xing)材廠(chang)家(jia)(jia)訂單尚可，對原材料需求較大，采購積極(ji)，目前廠(chang)家(jia)(jia)原材料庫(ku)存(cun)(cun)較前期有多(duo)增(zeng)多(duo)；而再生(sheng)鋁(lv)(lv)(lv)(lv)錠(ding)廠(chang)家(jia)(jia)多(duo)表示(shi)生(sheng)意難(nan)做，下游(you)成品(pin)價格(ge)滯(zhi)(zhi)漲(zhang)(zhang)，原材料價格(ge)大漲(zhang)(zhang)，利潤空(kong)間(jian)收窄嚴重。短(duan)期料廢(fei)(fei)鋁(lv)(lv)(lv)(lv)價格(ge)漲(zhang)(zhang)跌空(kong)間(jian)不(bu)大，建議持(chi)貨商(shang)逢高(gao)出貨為主，維(wei)持(chi)低(di)庫(ku)存(cun)(cun)，降低(di)風險。

五、行情展望

目前，宏(hong)觀(guan)整體氛圍向(xiang)好(hao)疊(die)加去庫延續對鋁(lv)價(jia)繼(ji)續上行有(you)(you)一定支(zhi)撐，同時淡季(ji)累庫現象仍(reng)未出現，需求(qiu)端也(ye)未有(you)(you)明顯下滑趨(qu)勢(shi)，鋁(lv)價(jia)或延續高位運(yun)行；不過由于利潤逐(zhu)漸上漲，后續鋁(lv)企產能加速釋放下，供(gong)應不斷(duan)增加的預期仍(reng)在(zai)，此(ci)外進口(kou)鋁(lv)錠的不斷(duan)流入(ru)也(ye)將對鋁(lv)價(jia)造成(cheng)一定沖擊；整體來看，料8月鋁(lv)價(jia)震蕩偏強概率(lv)較大，或有(you)(you)小幅調整，建議(yi)繼(ji)續關(guan)注供(gong)需邊(bian)際轉化以及淡季(ji)累庫情(qing)況，滬鋁(lv)主(zhu)力關(guan)注于1.43-1.5萬區間震蕩。