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一、基本面方面

1、國(guo)家(jia)統計局數據顯示，2020年06月(yue)全國(guo)電(dian)解(jie)鋁產(chan)量(liang)301.50萬噸，累計產(chan)量(liang)1788.90萬噸，同比增(zeng)(zeng)長0.80%，累計增(zeng)(zeng)長1.70%。

2、國家統計(ji)局數據顯示：2020年06月(yue)全(quan)國氧化鋁(lv)產量629.30萬噸，累計(ji)產量3520.20萬噸，同比(bi)減少(shao)1.80%,累計(ji)減少(shao)5.10%。

3、海關總署數據顯示，2020年(nian)(nian)6月中國未(wei)鍛(duan)(duan)軋鋁及(ji)鋁材出(chu)口量(liang)下降(jiang)，2020年(nian)(nian)6月中國未(wei)鍛(duan)(duan)軋鋁及(ji)鋁材出(chu)口量(liang)為35.4萬噸，同比(bi)下降(jiang)30%。從金(jin)額方面來看，2020年(nian)(nian)6月中國未(wei)鍛(duan)(duan)軋鋁及(ji)鋁材出(chu)口金(jin)額為924.5百萬美(mei)元，同比(bi)下降(jiang)31.2%。

4、海關數據顯(xian)示，2020年(nian)6月(yue)(yue)中國氧(yang)化鋁出口(kou)(kou)3.23萬(wan)噸，1-6月(yue)(yue)累計(ji)出口(kou)(kou)9.75萬(wan)噸；6月(yue)(yue)進口(kou)(kou)氧(yang)化鋁42.26萬(wan)噸，單(dan)月(yue)(yue)進口(kou)(kou)量創2016年(nian)2月(yue)(yue)以來新高。1-6月(yue)(yue)累計(ji)進口(kou)(kou)190.99萬(wan)噸，同比(bi)增加487.2%。6月(yue)(yue)氧(yang)化鋁凈(jing)進口(kou)(kou)39.03萬(wan)噸，1-6月(yue)(yue)累計(ji)凈(jing)進口(kou)(kou)187.01萬(wan)噸。

5、2020年(nian)6月(yue)中國(guo)共進(jin)(jin)口(kou)(kou)鋁土礦1043.82萬(wan)(wan)噸(dun)(dun)，環(huan)比(bi)(bi)增(zeng)加(jia)9.37%，同比(bi)(bi)大(da)增(zeng)17.6%。其(qi)中，幾內亞(ya)同環(huan)比(bi)(bi)增(zeng)長明顯，6月(yue)共進(jin)(jin)口(kou)(kou)502.62萬(wan)(wan)噸(dun)(dun)，環(huan)比(bi)(bi)增(zeng)長21.67%，同比(bi)(bi)增(zeng)長8.09%；澳(ao)大(da)利亞(ya)324.12萬(wan)(wan)噸(dun)(dun)，印尼189.79萬(wan)(wan)噸(dun)(dun)，此三國(guo)進(jin)(jin)口(kou)(kou)量占(zhan)總比(bi)(bi)的97.38%；此外，進(jin)(jin)口(kou)(kou)自(zi)土耳其(qi)16.64萬(wan)(wan)噸(dun)(dun)，所羅門群島5.57萬(wan)(wan)噸(dun)(dun)，加(jia)納5.08萬(wan)(wan)噸(dun)(dun)，圭(gui)亞(ya)那0.002萬(wan)(wan)噸(dun)(dun)。

6、中國2020年6月(yue)原鋁進口量(liang)(liang)為12.35萬噸(dun)，其中稅則(ze)號(hao)76011010進口量(liang)(liang)為0.0086萬噸(dun)，稅則(ze)號(hao)76011090進口量(liang)(liang)為12.34萬噸(dun)。2020年6月(yue)原鋁進口量(liang)(liang)環(huan)比增(zeng)長574%，同比去年6月(yue)增(zeng)長4060%。2020年1-6月(yue)原鋁進口總量(liang)(liang)為16.23萬噸(dun)，同比去年同期增(zeng)長390%。

二、行情回顧

本月(yue)滬期鋁(lv)(lv)(lv)價(jia)(jia)震(zhen)蕩起伏(fu)，整(zheng)(zheng)體(ti)走勢(shi)偏強，現貨兩度突破(po)1.5萬關口，截止月(yue)末，滬鋁(lv)(lv)(lv)主力收報14685元/噸(dun)，較(jiao)6月(yue)底上漲(zhang)6.18%；趨勢(shi)上看(kan)(kan)，宏觀整(zheng)(zheng)體(ti)氛圍向好疊(die)加去庫延續對鋁(lv)(lv)(lv)價(jia)(jia)繼續上行有(you)一定支撐，同(tong)時淡季累庫現象仍(reng)未出現，需求端也未有(you)明顯下滑(hua)趨勢(shi)，鋁(lv)(lv)(lv)價(jia)(jia)或延續高位(wei)運行；不(bu)過由于利潤逐漸上漲(zhang)，后續鋁(lv)(lv)(lv)企產能(neng)加速(su)釋放下，供(gong)應不(bu)斷增(zeng)加的(de)預期仍(reng)在，此外進口鋁(lv)(lv)(lv)錠的(de)不(bu)斷流(liu)入也將對鋁(lv)(lv)(lv)價(jia)(jia)造成一定沖(chong)擊；整(zheng)(zheng)體(ti)來看(kan)(kan)，料8月(yue)鋁(lv)(lv)(lv)價(jia)(jia)高位(wei)震(zhen)蕩，或有(you)小幅調整(zheng)(zheng)，繼續關注(zhu)供(gong)需邊際轉(zhuan)化以及(ji)淡季累庫情(qing)況。

本(ben)月(yue)倫鋁重心繼續(xu)上(shang)移，盤中(zhong)突破(po)1700美元后有(you)所站穩(wen)，最高(gao)漲(zhang)至1730美元，截止月(yue)末，整體(ti)處于1700-1740區間震蕩，較(jiao)6月(yue)份上(shang)漲(zhang)6.6%；整體(ti)來看，目前海外宏觀(guan)形(xing)勢較(jiao)好，各國經濟刺激(ji)政策對(dui)倫鋁起(qi)到一定提振作用，不過(guo)仍需關注(zhu)中(zhong)美關系后續(xu)進展，預計(ji)8月(yue)份倫鋁走勢高(gao)位震蕩，區間關注(zhu)1680-1800美元。

市場方面(mian)，7月中上旬市場貨(huo)(huo)源相對偏緊(jin)，持貨(huo)(huo)商堅挺(ting)售價，現貨(huo)(huo)升水一度(du)高(gao)達(da)300元(yuan)/噸(dun)，隨后逐步回落，市場貨(huo)(huo)源增多，但目前價格處(chu)在(zai)高(gao)位，下游企業觀望氛圍較重，僅僅按需買(mai)入為主。

華(hua)東地(di)區：歐盟一系列刺激(ji)政策(ce)提(ti)振(zhen)，而基本面上，傳統消費淡(dan)季下(xia)，電解鋁(lv)累(lei)庫存(cun)跡象(xiang)并不明(ming)顯，加上中上旬(xun)因廠(chang)家控價等多(duo)因素(su)支撐下(xia)，7月(yue)長(chang)江鋁(lv)價格重(zhong)心繼續上移，中旬(xun)最高漲(zhang)(zhang)至15350元/噸(dun)附近(jin)，隨(sui)著(zhu)因換(huan)月(yue)價差回(hui)落，截至7月(yue)底，長(chang)江鋁(lv)價格在14980-15020元/噸(dun)之(zhi)間，環比6月(yue)底上漲(zhang)(zhang)830元/噸(dun)，漲(zhang)(zhang)幅達到5.86%。

華(hua)南(nan)(nan)地區：截至7月31日，華(hua)南(nan)(nan)鋁錠帶票價格在15190-15290元/噸之間(jian)，環比6月底上(shang)漲(zhang)730元，漲(zhang)幅5.05%，較(jiao)華(hua)東地區略顯遜色(se)；市場成(cheng)交(jiao)方面，華(hua)南(nan)(nan)地區市場貨源(yuan)較(jiao)為(wei)充裕，但(dan)下(xia)游(you)企業畏高情緒高漲(zhang)，成(cheng)交(jiao)多體現在貿易商之間(jian)。

三、庫存方面

7月倫(lun)鋁(lv)庫(ku)存(cun)高位震蕩，截止7月底，LME鋁(lv)庫(ku)存(cun)在164.31萬噸，環比6月底增(zeng)(zeng)加525噸，增(zeng)(zeng)幅0.03%%，增(zeng)(zeng)幅放緩。海(hai)外疫情持續(xu)(xu)爆(bao)發，仍對市場需(xu)求(qiu)帶來(lai)(lai)一定的影響，倫(lun)鋁(lv)庫(ku)存(cun)持續(xu)(xu)高位，位于2017年5月份(fen)以來(lai)(lai)的高位。

相較于倫鋁(lv)的(de)高位(wei)庫存，國內上交易所庫存持續下(xia)降，因7、8月傳統(tong)的(de)消費(fei)淡(dan)季(ji)，淡(dan)季(ji)因素(su)下(xia)，庫存下(xia)降趨勢明顯放緩，截至7月24日(ri)滬期鋁(lv)庫存在22.25萬(wan)噸(dun)(dun)(dun)(dun)，較6月底下(xia)降1217噸(dun)(dun)(dun)(dun)，降幅0.54%。國內電解鋁(lv)社會庫存（含(han)SHFE倉單）：上海(hai)地(di)區11.8萬(wan)噸(dun)(dun)(dun)(dun)，無錫地(di)區21.4噸(dun)(dun)(dun)(dun)，杭州地(di)區9.5萬(wan)噸(dun)(dun)(dun)(dun)，鞏義(yi)地(di)區3.7萬(wan)噸(dun)(dun)(dun)(dun)，南海(hai)地(di)區18.2萬(wan)噸(dun)(dun)(dun)(dun)，天津(jin)5.8萬(wan)噸(dun)(dun)(dun)(dun)，臨(lin)沂0.5萬(wan)噸(dun)(dun)(dun)(dun)，重慶0.3萬(wan)噸(dun)(dun)(dun)(dun)，消費(fei)地(di)鋁(lv)錠庫存合(he)計71.2萬(wan)噸(dun)(dun)(dun)(dun)。

四、廢舊市場

7月鋁(lv)錠大漲(zhang)逾800元(yuan)，廢鋁(lv)價(jia)格(ge)(ge)跟(gen)漲(zhang)較(jiao)為明(ming)顯，尤其(qi)是中(zhong)上旬跟(gen)漲(zhang)較(jiao)為積極，下旬跟(gen)漲(zhang)略顯遜(xun)色，截(jie)至7月底(di)，華南市場(chang)多張500元(yuan)左(zuo)(zuo)右，目前(qian)(qian)當地(di)6063舊料價(jia)格(ge)(ge)在(zai)(zai)11350附(fu)(fu)近(jin)，機鋁(lv)價(jia)格(ge)(ge)在(zai)(zai)10500附(fu)(fu)近(jin)；華東地(di)區漲(zhang)幅略顯遜(xun)色，且(qie)品種差(cha)異較(jiao)為明(ming)顯，目前(qian)(qian)當地(di)鋁(lv)合(he)金噴涂(tu)料價(jia)格(ge)(ge)在(zai)(zai)10700附(fu)(fu)近(jin)，易(yi)拉(la)罐價(jia)格(ge)(ge)8700附(fu)(fu)近(jin)，純罐可(ke)加價(jia)，1系邊角(jiao)料在(zai)(zai)長江鋁(lv)價(jia)的84-85折左(zuo)(zuo)右。

7月份廢(fei)鋁(lv)市場基本(ben)延續6月的(de)上漲(zhang)趨勢，而(er)品種差異尤為明顯(xian)，廢(fei)鋁(lv)型材(cai)(cai)料(liao)(liao)、鋁(lv)線、易拉罐等貨源(yuan)較為暢銷(xiao)(xiao)，但機鋁(lv)滯(zhi)銷(xiao)(xiao)局面(mian)(mian)仍未有改善，主要還(huan)是受到了進(jin)口鋁(lv)合金錠(ding)的(de)影(ying)響；廠(chang)家(jia)方面(mian)(mian)，鋁(lv)棒、鋁(lv)型材(cai)(cai)廠(chang)家(jia)訂(ding)單(dan)尚可，對原(yuan)材(cai)(cai)料(liao)(liao)需(xu)求較大，采(cai)購積極，目前(qian)廠(chang)家(jia)原(yuan)材(cai)(cai)料(liao)(liao)庫存(cun)較前(qian)期有多增多；而(er)再生(sheng)鋁(lv)錠(ding)廠(chang)家(jia)多表示生(sheng)意難做，下游(you)成(cheng)品價格滯(zhi)漲(zhang)，原(yuan)材(cai)(cai)料(liao)(liao)價格大漲(zhang)，利潤空間收(shou)窄嚴重(zhong)。短期料(liao)(liao)廢(fei)鋁(lv)價格漲(zhang)跌空間不大，建(jian)議持(chi)貨商(shang)逢高出(chu)貨為主，維持(chi)低庫存(cun)，降低風險。

五、行情展望

目前，宏(hong)觀整體氛圍(wei)向(xiang)好疊加(jia)去庫(ku)延續對(dui)鋁(lv)價繼續上行(xing)有一(yi)定支撐，同時淡(dan)季累(lei)庫(ku)現象仍未出現，需(xu)求端也(ye)未有明(ming)顯(xian)下滑(hua)趨(qu)勢，鋁(lv)價或延續高位運行(xing)；不(bu)過由(you)于利潤(run)逐漸(jian)上漲，后續鋁(lv)企(qi)產能加(jia)速釋放下，供應(ying)不(bu)斷增加(jia)的(de)預期仍在(zai)，此外進口(kou)鋁(lv)錠的(de)不(bu)斷流入也(ye)將對(dui)鋁(lv)價造(zao)成(cheng)一(yi)定沖擊；整體來(lai)看，料8月(yue)鋁(lv)價震蕩偏強概率較大，或有小幅調整，建議繼續關(guan)注供需(xu)邊際轉化以及淡(dan)季累(lei)庫(ku)情況，滬鋁(lv)主力關(guan)注于1.43-1.5萬區(qu)間震蕩。