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一、基本面方面

1、國(guo)家統計局(ju)數據顯示，2020年06月(yue)全(quan)國(guo)電解鋁(lv)產量301.50萬噸，累(lei)計產量1788.90萬噸，同(tong)比增(zeng)(zeng)長0.80%，累(lei)計增(zeng)(zeng)長1.70%。

2、國家統計局數據(ju)顯示：2020年06月全國氧化(hua)鋁產(chan)量(liang)629.30萬(wan)噸，累(lei)計產(chan)量(liang)3520.20萬(wan)噸，同比減少1.80%,累(lei)計減少5.10%。

3、海關總署數據顯示(shi)，2020年(nian)6月中國(guo)未(wei)鍛軋鋁(lv)及鋁(lv)材(cai)出口量(liang)下降，2020年(nian)6月中國(guo)未(wei)鍛軋鋁(lv)及鋁(lv)材(cai)出口量(liang)為(wei)35.4萬(wan)噸(dun)，同(tong)比下降30%。從金(jin)額(e)方面來看，2020年(nian)6月中國(guo)未(wei)鍛軋鋁(lv)及鋁(lv)材(cai)出口金(jin)額(e)為(wei)924.5百萬(wan)美元，同(tong)比下降31.2%。

4、海關數據顯示(shi)，2020年(nian)(nian)6月(yue)中國氧(yang)(yang)化(hua)(hua)鋁(lv)(lv)出口(kou)3.23萬(wan)噸(dun)(dun)(dun)，1-6月(yue)累計出口(kou)9.75萬(wan)噸(dun)(dun)(dun)；6月(yue)進(jin)(jin)口(kou)氧(yang)(yang)化(hua)(hua)鋁(lv)(lv)42.26萬(wan)噸(dun)(dun)(dun)，單月(yue)進(jin)(jin)口(kou)量創2016年(nian)(nian)2月(yue)以來新高。1-6月(yue)累計進(jin)(jin)口(kou)190.99萬(wan)噸(dun)(dun)(dun)，同比增加487.2%。6月(yue)氧(yang)(yang)化(hua)(hua)鋁(lv)(lv)凈(jing)(jing)進(jin)(jin)口(kou)39.03萬(wan)噸(dun)(dun)(dun)，1-6月(yue)累計凈(jing)(jing)進(jin)(jin)口(kou)187.01萬(wan)噸(dun)(dun)(dun)。

5、2020年6月(yue)中國共(gong)進(jin)口(kou)鋁土(tu)礦1043.82萬(wan)噸(dun)(dun)(dun)，環比(bi)(bi)增(zeng)(zeng)加(jia)9.37%，同(tong)比(bi)(bi)大(da)增(zeng)(zeng)17.6%。其(qi)中，幾內亞同(tong)環比(bi)(bi)增(zeng)(zeng)長(chang)明顯，6月(yue)共(gong)進(jin)口(kou)502.62萬(wan)噸(dun)(dun)(dun)，環比(bi)(bi)增(zeng)(zeng)長(chang)21.67%，同(tong)比(bi)(bi)增(zeng)(zeng)長(chang)8.09%；澳大(da)利(li)亞324.12萬(wan)噸(dun)(dun)(dun)，印尼189.79萬(wan)噸(dun)(dun)(dun)，此三國進(jin)口(kou)量占總比(bi)(bi)的97.38%；此外，進(jin)口(kou)自土(tu)耳(er)其(qi)16.64萬(wan)噸(dun)(dun)(dun)，所羅門群島5.57萬(wan)噸(dun)(dun)(dun)，加(jia)納5.08萬(wan)噸(dun)(dun)(dun)，圭亞那0.002萬(wan)噸(dun)(dun)(dun)。

6、中國2020年(nian)6月(yue)原鋁(lv)進(jin)口(kou)量(liang)(liang)(liang)(liang)為(wei)12.35萬噸，其中稅(shui)則號76011010進(jin)口(kou)量(liang)(liang)(liang)(liang)為(wei)0.0086萬噸，稅(shui)則號76011090進(jin)口(kou)量(liang)(liang)(liang)(liang)為(wei)12.34萬噸。2020年(nian)6月(yue)原鋁(lv)進(jin)口(kou)量(liang)(liang)(liang)(liang)環比增長(chang)574%，同(tong)比去(qu)年(nian)6月(yue)增長(chang)4060%。2020年(nian)1-6月(yue)原鋁(lv)進(jin)口(kou)總量(liang)(liang)(liang)(liang)為(wei)16.23萬噸，同(tong)比去(qu)年(nian)同(tong)期增長(chang)390%。

二、行情回顧

本月滬(hu)期鋁(lv)價(jia)(jia)震蕩(dang)起伏，整體(ti)走勢偏強，現貨(huo)兩度突破1.5萬關(guan)口，截止月末，滬(hu)鋁(lv)主力收(shou)報14685元/噸，較6月底上(shang)漲6.18%；趨(qu)勢上(shang)看，宏觀整體(ti)氛圍向好疊加去(qu)庫(ku)延(yan)續(xu)對鋁(lv)價(jia)(jia)繼(ji)續(xu)上(shang)行(xing)有(you)一定支撐(cheng)，同時淡季(ji)累庫(ku)現象仍未(wei)出現，需求(qiu)端(duan)也未(wei)有(you)明(ming)顯下滑趨(qu)勢，鋁(lv)價(jia)(jia)或延(yan)續(xu)高位運行(xing)；不過由于利潤逐漸上(shang)漲，后(hou)續(xu)鋁(lv)企(qi)產能加速釋放下，供(gong)應不斷增(zeng)加的預期仍在，此外(wai)進口鋁(lv)錠的不斷流入也將對鋁(lv)價(jia)(jia)造成(cheng)一定沖(chong)擊(ji)；整體(ti)來看，料8月鋁(lv)價(jia)(jia)高位震蕩(dang)，或有(you)小(xiao)幅(fu)調(diao)整，繼(ji)續(xu)關(guan)注(zhu)供(gong)需邊際轉化(hua)以及(ji)淡季(ji)累庫(ku)情況。

本月(yue)倫鋁重(zhong)心繼續上(shang)移，盤中(zhong)突破1700美(mei)(mei)元(yuan)后有所站穩(wen)，最(zui)高漲至1730美(mei)(mei)元(yuan)，截止月(yue)末，整體(ti)處(chu)于1700-1740區間(jian)震蕩(dang)，較(jiao)6月(yue)份(fen)上(shang)漲6.6%；整體(ti)來看，目前海外宏(hong)觀形勢較(jiao)好(hao)，各國經濟刺激政策對倫鋁起到一定(ding)提振作用(yong)，不過仍需(xu)關注(zhu)中(zhong)美(mei)(mei)關系后續進(jin)展(zhan)，預計8月(yue)份(fen)倫鋁走勢高位震蕩(dang)，區間(jian)關注(zhu)1680-1800美(mei)(mei)元(yuan)。

市(shi)場方面，7月中上旬(xun)市(shi)場貨源相對偏(pian)緊，持貨商(shang)堅(jian)挺售價(jia)，現貨升(sheng)水(shui)一度高(gao)達(da)300元/噸(dun)，隨后(hou)逐步回落，市(shi)場貨源增多，但(dan)目前價(jia)格處(chu)在高(gao)位，下游企業觀望氛圍較重(zhong)，僅僅按(an)需買入為主。

華東地區：歐盟一系列(lie)刺(ci)激(ji)政策提(ti)振，而基本面上，傳統消費淡季(ji)下，電(dian)解(jie)鋁(lv)累庫存跡象并不明(ming)顯(xian)，加上中上旬(xun)因(yin)(yin)廠家控價等多因(yin)(yin)素支撐下，7月長江鋁(lv)價格(ge)重心繼(ji)續上移，中旬(xun)最高漲(zhang)(zhang)至15350元/噸附近，隨(sui)著因(yin)(yin)換(huan)月價差回(hui)落(luo)，截(jie)至7月底，長江鋁(lv)價格(ge)在(zai)14980-15020元/噸之(zhi)間，環比6月底上漲(zhang)(zhang)830元/噸，漲(zhang)(zhang)幅達到5.86%。

華南(nan)地(di)區(qu)：截至(zhi)7月(yue)31日，華南(nan)鋁錠帶(dai)票價格在15190-15290元/噸之間(jian)，環比6月(yue)底上漲730元，漲幅(fu)5.05%，較華東地(di)區(qu)略顯遜色(se)；市場成(cheng)交方面，華南(nan)地(di)區(qu)市場貨源(yuan)較為充裕，但(dan)下游企(qi)業(ye)畏(wei)高情緒高漲，成(cheng)交多體現在貿易(yi)商(shang)之間(jian)。

三、庫存方面

7月(yue)(yue)倫(lun)鋁庫存高位(wei)(wei)震蕩，截止(zhi)7月(yue)(yue)底，LME鋁庫存在164.31萬噸，環比6月(yue)(yue)底增加525噸，增幅0.03%%，增幅放(fang)緩。海外(wai)疫情持續爆發，仍對市(shi)場需求帶(dai)來一定的影響，倫(lun)鋁庫存持續高位(wei)(wei)，位(wei)(wei)于2017年5月(yue)(yue)份以來的高位(wei)(wei)。

相較于倫(lun)鋁(lv)的高位(wei)庫(ku)存，國(guo)(guo)內上交易所庫(ku)存持續(xu)下(xia)降(jiang)，因(yin)7、8月傳(chuan)統(tong)的消(xiao)費(fei)淡(dan)季，淡(dan)季因(yin)素下(xia)，庫(ku)存下(xia)降(jiang)趨(qu)勢明顯放緩，截(jie)至7月24日(ri)滬期鋁(lv)庫(ku)存在22.25萬(wan)(wan)(wan)(wan)噸(dun)，較6月底下(xia)降(jiang)1217噸(dun)，降(jiang)幅(fu)0.54%。國(guo)(guo)內電解鋁(lv)社會庫(ku)存（含SHFE倉單）：上海地(di)區(qu)11.8萬(wan)(wan)(wan)(wan)噸(dun)，無(wu)錫地(di)區(qu)21.4噸(dun)，杭州地(di)區(qu)9.5萬(wan)(wan)(wan)(wan)噸(dun)，鞏義地(di)區(qu)3.7萬(wan)(wan)(wan)(wan)噸(dun)，南海地(di)區(qu)18.2萬(wan)(wan)(wan)(wan)噸(dun)，天(tian)津(jin)5.8萬(wan)(wan)(wan)(wan)噸(dun)，臨沂0.5萬(wan)(wan)(wan)(wan)噸(dun)，重慶0.3萬(wan)(wan)(wan)(wan)噸(dun)，消(xiao)費(fei)地(di)鋁(lv)錠庫(ku)存合計71.2萬(wan)(wan)(wan)(wan)噸(dun)。

四、廢舊市場

7月(yue)鋁(lv)錠大漲(zhang)(zhang)逾(yu)800元，廢鋁(lv)價(jia)格(ge)(ge)(ge)跟漲(zhang)(zhang)較為(wei)明(ming)顯(xian)，尤其(qi)是中上旬跟漲(zhang)(zhang)較為(wei)積極，下旬跟漲(zhang)(zhang)略顯(xian)遜色，截至7月(yue)底，華(hua)南(nan)市(shi)場多張500元左(zuo)右(you)，目(mu)(mu)前當(dang)地(di)(di)6063舊料價(jia)格(ge)(ge)(ge)在(zai)11350附(fu)(fu)近，機鋁(lv)價(jia)格(ge)(ge)(ge)在(zai)10500附(fu)(fu)近；華(hua)東地(di)(di)區漲(zhang)(zhang)幅略顯(xian)遜色，且品(pin)種差(cha)異較為(wei)明(ming)顯(xian)，目(mu)(mu)前當(dang)地(di)(di)鋁(lv)合金噴(pen)涂料價(jia)格(ge)(ge)(ge)在(zai)10700附(fu)(fu)近，易(yi)拉罐價(jia)格(ge)(ge)(ge)8700附(fu)(fu)近，純罐可加價(jia)，1系(xi)邊(bian)角料在(zai)長江鋁(lv)價(jia)的84-85折左(zuo)右(you)。

7月(yue)份廢鋁(lv)(lv)(lv)市場基本延續(xu)6月(yue)的上漲趨勢，而品種差異尤為(wei)明顯，廢鋁(lv)(lv)(lv)型材(cai)(cai)料、鋁(lv)(lv)(lv)線、易拉罐等貨(huo)源較(jiao)(jiao)為(wei)暢銷，但機(ji)鋁(lv)(lv)(lv)滯(zhi)銷局面仍未有(you)改(gai)善，主(zhu)要還(huan)是受(shou)到了(le)進口鋁(lv)(lv)(lv)合金錠的影(ying)響；廠(chang)家(jia)(jia)方面，鋁(lv)(lv)(lv)棒、鋁(lv)(lv)(lv)型材(cai)(cai)廠(chang)家(jia)(jia)訂單尚可，對原(yuan)材(cai)(cai)料需求(qiu)較(jiao)(jiao)大(da)，采(cai)購積極，目前廠(chang)家(jia)(jia)原(yuan)材(cai)(cai)料庫存較(jiao)(jiao)前期有(you)多(duo)增(zeng)多(duo)；而再生(sheng)鋁(lv)(lv)(lv)錠廠(chang)家(jia)(jia)多(duo)表示(shi)生(sheng)意難(nan)做(zuo)，下游(you)成品價(jia)格滯(zhi)漲，原(yuan)材(cai)(cai)料價(jia)格大(da)漲，利潤空(kong)(kong)間收(shou)窄嚴(yan)重。短期料廢鋁(lv)(lv)(lv)價(jia)格漲跌空(kong)(kong)間不大(da)，建議(yi)持(chi)貨(huo)商逢高出貨(huo)為(wei)主(zhu)，維(wei)持(chi)低庫存，降低風(feng)險。

五、行情展望

目前，宏觀整體氛(fen)圍向好疊(die)加去庫(ku)延續(xu)對鋁(lv)價(jia)繼(ji)(ji)續(xu)上行有一定支撐，同時(shi)淡季累(lei)庫(ku)現(xian)象仍(reng)未出現(xian)，需求端也未有明顯下滑趨(qu)勢，鋁(lv)價(jia)或延續(xu)高位運行；不(bu)過由(you)于利潤(run)逐漸(jian)上漲，后續(xu)鋁(lv)企產(chan)能加速釋放(fang)下，供應(ying)不(bu)斷增加的(de)預(yu)期(qi)仍(reng)在，此外進口鋁(lv)錠(ding)的(de)不(bu)斷流(liu)入也將對鋁(lv)價(jia)造成一定沖擊；整體來看(kan)，料(liao)8月鋁(lv)價(jia)震蕩偏強概率較(jiao)大，或有小幅調(diao)整，建議(yi)繼(ji)(ji)續(xu)關注(zhu)供需邊際轉化(hua)以(yi)及淡季累(lei)庫(ku)情況，滬鋁(lv)主力關注(zhu)于1.43-1.5萬區間震蕩。