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一、基本面方面

1、國家(jia)統計(ji)局數(shu)據顯示(shi)，2020年(nian)06月全(quan)國電解鋁產(chan)(chan)量(liang)301.50萬噸，累(lei)(lei)計(ji)產(chan)(chan)量(liang)1788.90萬噸，同比(bi)增長0.80%，累(lei)(lei)計(ji)增長1.70%。

2、國(guo)家(jia)統計(ji)局數據顯示：2020年06月全(quan)國(guo)氧化鋁產量629.30萬(wan)噸，累計(ji)產量3520.20萬(wan)噸，同比減少1.80%,累計(ji)減少5.10%。

3、海(hai)關總(zong)署數(shu)據(ju)顯示，2020年6月中國(guo)未鍛(duan)(duan)軋(ya)(ya)鋁(lv)(lv)(lv)(lv)及(ji)(ji)鋁(lv)(lv)(lv)(lv)材(cai)出口(kou)量下(xia)降(jiang)，2020年6月中國(guo)未鍛(duan)(duan)軋(ya)(ya)鋁(lv)(lv)(lv)(lv)及(ji)(ji)鋁(lv)(lv)(lv)(lv)材(cai)出口(kou)量為(wei)35.4萬噸，同(tong)比下(xia)降(jiang)30%。從金額方面來(lai)看(kan)，2020年6月中國(guo)未鍛(duan)(duan)軋(ya)(ya)鋁(lv)(lv)(lv)(lv)及(ji)(ji)鋁(lv)(lv)(lv)(lv)材(cai)出口(kou)金額為(wei)924.5百萬美元，同(tong)比下(xia)降(jiang)31.2%。

4、海(hai)關(guan)數據顯示，2020年6月(yue)中國氧化(hua)鋁出口(kou)3.23萬(wan)(wan)(wan)噸(dun)(dun)，1-6月(yue)累(lei)計出口(kou)9.75萬(wan)(wan)(wan)噸(dun)(dun)；6月(yue)進(jin)(jin)口(kou)氧化(hua)鋁42.26萬(wan)(wan)(wan)噸(dun)(dun)，單月(yue)進(jin)(jin)口(kou)量創2016年2月(yue)以來新高。1-6月(yue)累(lei)計進(jin)(jin)口(kou)190.99萬(wan)(wan)(wan)噸(dun)(dun)，同(tong)比增加487.2%。6月(yue)氧化(hua)鋁凈(jing)(jing)進(jin)(jin)口(kou)39.03萬(wan)(wan)(wan)噸(dun)(dun)，1-6月(yue)累(lei)計凈(jing)(jing)進(jin)(jin)口(kou)187.01萬(wan)(wan)(wan)噸(dun)(dun)。

5、2020年6月中國(guo)共進(jin)(jin)口鋁土礦1043.82萬(wan)噸(dun)，環(huan)比(bi)(bi)增(zeng)加9.37%，同比(bi)(bi)大增(zeng)17.6%。其(qi)中，幾內亞(ya)同環(huan)比(bi)(bi)增(zeng)長(chang)明顯(xian)，6月共進(jin)(jin)口502.62萬(wan)噸(dun)，環(huan)比(bi)(bi)增(zeng)長(chang)21.67%，同比(bi)(bi)增(zeng)長(chang)8.09%；澳大利(li)亞(ya)324.12萬(wan)噸(dun)，印尼(ni)189.79萬(wan)噸(dun)，此(ci)三國(guo)進(jin)(jin)口量占總比(bi)(bi)的(de)97.38%；此(ci)外，進(jin)(jin)口自土耳其(qi)16.64萬(wan)噸(dun)，所羅(luo)門(men)群島5.57萬(wan)噸(dun)，加納5.08萬(wan)噸(dun)，圭亞(ya)那0.002萬(wan)噸(dun)。

6、中國(guo)2020年(nian)6月原(yuan)鋁進(jin)口(kou)量(liang)為12.35萬噸，其中稅則號76011010進(jin)口(kou)量(liang)為0.0086萬噸，稅則號76011090進(jin)口(kou)量(liang)為12.34萬噸。2020年(nian)6月原(yuan)鋁進(jin)口(kou)量(liang)環比增(zeng)長(chang)(chang)574%，同(tong)比去年(nian)6月增(zeng)長(chang)(chang)4060%。2020年(nian)1-6月原(yuan)鋁進(jin)口(kou)總量(liang)為16.23萬噸，同(tong)比去年(nian)同(tong)期增(zeng)長(chang)(chang)390%。

二、行情回顧

本(ben)月(yue)滬(hu)期(qi)鋁(lv)(lv)價震蕩起伏，整體(ti)走勢(shi)偏強(qiang)，現(xian)貨兩度突破1.5萬(wan)關(guan)口(kou)，截止月(yue)末，滬(hu)鋁(lv)(lv)主力收報14685元/噸(dun)，較(jiao)6月(yue)底上漲(zhang)6.18%；趨勢(shi)上看，宏觀整體(ti)氛圍向好疊(die)加(jia)去庫延(yan)續(xu)對鋁(lv)(lv)價繼(ji)續(xu)上行(xing)有(you)一(yi)定支撐，同時(shi)淡季(ji)累庫現(xian)象仍未出現(xian)，需(xu)求(qiu)端也(ye)未有(you)明顯(xian)下滑趨勢(shi)，鋁(lv)(lv)價或延(yan)續(xu)高位(wei)運行(xing)；不(bu)過(guo)由于(yu)利(li)潤逐漸上漲(zhang)，后續(xu)鋁(lv)(lv)企產能加(jia)速(su)釋放(fang)下，供(gong)(gong)應不(bu)斷增(zeng)加(jia)的(de)預期(qi)仍在，此外進口(kou)鋁(lv)(lv)錠的(de)不(bu)斷流入也(ye)將對鋁(lv)(lv)價造(zao)成一(yi)定沖(chong)擊；整體(ti)來看，料(liao)8月(yue)鋁(lv)(lv)價高位(wei)震蕩，或有(you)小(xiao)幅調(diao)整，繼(ji)續(xu)關(guan)注供(gong)(gong)需(xu)邊際轉化以及淡季(ji)累庫情況。

本月(yue)(yue)倫鋁重心繼續(xu)上移，盤中突(tu)破1700美(mei)元后有所站穩，最高漲至1730美(mei)元，截(jie)止月(yue)(yue)末(mo)，整體(ti)處于1700-1740區間震蕩，較6月(yue)(yue)份(fen)上漲6.6%；整體(ti)來看(kan)，目(mu)前海(hai)外宏(hong)觀形勢較好，各國經濟刺激(ji)政策對(dui)倫鋁起(qi)到(dao)一定提振作用，不過仍需關注中美(mei)關系后續(xu)進展，預計8月(yue)(yue)份(fen)倫鋁走勢高位震蕩，區間關注1680-1800美(mei)元。

市場方面，7月中上旬市場貨源相(xiang)對偏緊，持貨商(shang)堅挺售價，現貨升水一度高達300元/噸，隨后逐步(bu)回(hui)落(luo)，市場貨源增(zeng)多，但(dan)目前價格處在高位，下(xia)游(you)企業觀望氛圍較重，僅僅按(an)需買(mai)入為主。

華東地區：歐盟(meng)一系列刺激政(zheng)策提振，而基本面上(shang)(shang)，傳統消費淡季下，電(dian)解(jie)鋁累庫存跡象(xiang)并不明顯(xian)，加(jia)上(shang)(shang)中(zhong)上(shang)(shang)旬(xun)因(yin)廠家控價(jia)(jia)等多因(yin)素支(zhi)撐下，7月(yue)長江(jiang)(jiang)鋁價(jia)(jia)格(ge)(ge)重(zhong)心繼(ji)續上(shang)(shang)移，中(zhong)旬(xun)最(zui)高漲至15350元(yuan)/噸(dun)附(fu)近，隨著因(yin)換(huan)月(yue)價(jia)(jia)差回落，截至7月(yue)底(di)，長江(jiang)(jiang)鋁價(jia)(jia)格(ge)(ge)在14980-15020元(yuan)/噸(dun)之間(jian)，環(huan)比6月(yue)底(di)上(shang)(shang)漲830元(yuan)/噸(dun)，漲幅達到5.86%。

華南地區(qu)：截至7月31日(ri)，華南鋁錠帶票(piao)價格在(zai)15190-15290元/噸之(zhi)間，環(huan)比6月底上漲730元，漲幅5.05%，較(jiao)華東地區(qu)略顯遜色；市場成交方面，華南地區(qu)市場貨源較(jiao)為充(chong)裕，但下游企業畏高(gao)情緒高(gao)漲，成交多體(ti)現在(zai)貿易商之(zhi)間。

三、庫存方面

7月倫(lun)鋁(lv)庫存高位震(zhen)蕩，截止7月底，LME鋁(lv)庫存在(zai)164.31萬噸，環比6月底增(zeng)(zeng)加525噸，增(zeng)(zeng)幅(fu)0.03%%，增(zeng)(zeng)幅(fu)放緩。海(hai)外疫情持續(xu)(xu)爆(bao)發，仍對市場需求帶來一定(ding)的影響，倫(lun)鋁(lv)庫存持續(xu)(xu)高位，位于2017年5月份以來的高位。

相(xiang)較于倫鋁的高位庫存，國內上(shang)交易所(suo)庫存持續下(xia)(xia)降(jiang)，因(yin)7、8月傳統的消費淡季，淡季因(yin)素下(xia)(xia)，庫存下(xia)(xia)降(jiang)趨勢明顯(xian)放緩(huan)，截至7月24日(ri)滬期鋁庫存在(zai)22.25萬(wan)噸(dun)(dun)(dun)，較6月底下(xia)(xia)降(jiang)1217噸(dun)(dun)(dun)，降(jiang)幅(fu)0.54%。國內電解鋁社會庫存（含SHFE倉單）：上(shang)海地區(qu)(qu)11.8萬(wan)噸(dun)(dun)(dun)，無(wu)錫(xi)地區(qu)(qu)21.4噸(dun)(dun)(dun)，杭州地區(qu)(qu)9.5萬(wan)噸(dun)(dun)(dun)，鞏義地區(qu)(qu)3.7萬(wan)噸(dun)(dun)(dun)，南(nan)海地區(qu)(qu)18.2萬(wan)噸(dun)(dun)(dun)，天津5.8萬(wan)噸(dun)(dun)(dun)，臨沂0.5萬(wan)噸(dun)(dun)(dun)，重慶0.3萬(wan)噸(dun)(dun)(dun)，消費地鋁錠庫存合計(ji)71.2萬(wan)噸(dun)(dun)(dun)。

四、廢舊市場

7月鋁錠大漲(zhang)逾(yu)800元，廢(fei)鋁價(jia)格跟漲(zhang)較為(wei)明(ming)顯(xian)，尤其是中(zhong)上旬跟漲(zhang)較為(wei)積極，下旬跟漲(zhang)略(lve)顯(xian)遜(xun)色(se)，截至7月底(di)，華(hua)南市場多張500元左(zuo)右(you)，目前(qian)當(dang)地6063舊料價(jia)格在(zai)11350附近，機鋁價(jia)格在(zai)10500附近；華(hua)東地區漲(zhang)幅略(lve)顯(xian)遜(xun)色(se)，且品(pin)種差(cha)異較為(wei)明(ming)顯(xian)，目前(qian)當(dang)地鋁合金噴涂料價(jia)格在(zai)10700附近，易拉罐價(jia)格8700附近，純罐可加價(jia)，1系(xi)邊(bian)角料在(zai)長江鋁價(jia)的84-85折左(zuo)右(you)。

7月份廢鋁(lv)市場基(ji)本延續6月的(de)上漲(zhang)趨勢(shi)，而品種差異尤為明顯，廢鋁(lv)型材(cai)料(liao)、鋁(lv)線(xian)、易拉罐等(deng)貨(huo)源較為暢銷，但機鋁(lv)滯(zhi)銷局面仍(reng)未(wei)有改善，主(zhu)要還(huan)是受到了(le)進口鋁(lv)合金錠的(de)影響；廠(chang)家(jia)方面，鋁(lv)棒、鋁(lv)型材(cai)廠(chang)家(jia)訂單尚(shang)可，對原材(cai)料(liao)需求較大(da)(da)，采購積極，目前(qian)廠(chang)家(jia)原材(cai)料(liao)庫存較前(qian)期(qi)有多增多；而再生鋁(lv)錠廠(chang)家(jia)多表示生意難做，下(xia)游成品價(jia)(jia)格滯(zhi)漲(zhang)，原材(cai)料(liao)價(jia)(jia)格大(da)(da)漲(zhang)，利潤空間收窄嚴(yan)重。短期(qi)料(liao)廢鋁(lv)價(jia)(jia)格漲(zhang)跌空間不大(da)(da)，建議持貨(huo)商(shang)逢(feng)高出貨(huo)為主(zhu)，維持低庫存，降低風險(xian)。

五、行情展望

目前，宏觀(guan)整體(ti)氛圍(wei)向(xiang)好(hao)疊加(jia)去庫延續(xu)(xu)(xu)對鋁(lv)價繼續(xu)(xu)(xu)上(shang)行(xing)有一(yi)定(ding)支(zhi)撐，同時淡季累(lei)庫現象仍未出現，需求端也(ye)未有明(ming)顯下滑趨(qu)勢，鋁(lv)價或(huo)延續(xu)(xu)(xu)高位運(yun)行(xing)；不過由于(yu)利潤逐漸(jian)上(shang)漲，后續(xu)(xu)(xu)鋁(lv)企產能加(jia)速釋放下，供應不斷增加(jia)的預期(qi)仍在，此外進口(kou)鋁(lv)錠的不斷流(liu)入也(ye)將對鋁(lv)價造成一(yi)定(ding)沖擊；整體(ti)來看，料8月鋁(lv)價震蕩(dang)偏(pian)強概率較(jiao)大，或(huo)有小(xiao)幅調整，建議繼續(xu)(xu)(xu)關(guan)注(zhu)供需邊際轉化以及淡季累(lei)庫情(qing)況(kuang)，滬鋁(lv)主力關(guan)注(zhu)于(yu)1.43-1.5萬區間震蕩(dang)。