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一、基本面方面

1、國(guo)(guo)家統計(ji)局(ju)數據顯(xian)示，2020年06月(yue)全國(guo)(guo)電(dian)解(jie)鋁產量301.50萬噸，累(lei)(lei)計(ji)產量1788.90萬噸，同比增長(chang)0.80%，累(lei)(lei)計(ji)增長(chang)1.70%。

2、國家統計局數據(ju)顯示：2020年(nian)06月全國氧化鋁產(chan)量629.30萬噸，累(lei)計產(chan)量3520.20萬噸，同(tong)比減(jian)少1.80%,累(lei)計減(jian)少5.10%。

3、海關總署數據顯示，2020年(nian)6月(yue)中(zhong)(zhong)(zhong)國未鍛軋鋁(lv)(lv)及(ji)鋁(lv)(lv)材(cai)出(chu)口量(liang)下(xia)降，2020年(nian)6月(yue)中(zhong)(zhong)(zhong)國未鍛軋鋁(lv)(lv)及(ji)鋁(lv)(lv)材(cai)出(chu)口量(liang)為(wei)35.4萬噸(dun)，同(tong)比下(xia)降30%。從金額(e)方面來看(kan)，2020年(nian)6月(yue)中(zhong)(zhong)(zhong)國未鍛軋鋁(lv)(lv)及(ji)鋁(lv)(lv)材(cai)出(chu)口金額(e)為(wei)924.5百萬美元，同(tong)比下(xia)降31.2%。

4、海關數據(ju)顯示，2020年6月(yue)(yue)(yue)中國氧(yang)(yang)化(hua)鋁(lv)(lv)出口(kou)(kou)3.23萬(wan)噸，1-6月(yue)(yue)(yue)累(lei)計(ji)出口(kou)(kou)9.75萬(wan)噸；6月(yue)(yue)(yue)進口(kou)(kou)氧(yang)(yang)化(hua)鋁(lv)(lv)42.26萬(wan)噸，單月(yue)(yue)(yue)進口(kou)(kou)量創2016年2月(yue)(yue)(yue)以來新高。1-6月(yue)(yue)(yue)累(lei)計(ji)進口(kou)(kou)190.99萬(wan)噸，同(tong)比(bi)增加487.2%。6月(yue)(yue)(yue)氧(yang)(yang)化(hua)鋁(lv)(lv)凈進口(kou)(kou)39.03萬(wan)噸，1-6月(yue)(yue)(yue)累(lei)計(ji)凈進口(kou)(kou)187.01萬(wan)噸。

5、2020年6月(yue)中國(guo)(guo)共(gong)進(jin)(jin)口鋁土(tu)礦1043.82萬(wan)噸(dun)(dun)，環(huan)比(bi)增(zeng)(zeng)加(jia)9.37%，同比(bi)大增(zeng)(zeng)17.6%。其(qi)中，幾(ji)內亞同環(huan)比(bi)增(zeng)(zeng)長(chang)(chang)明顯，6月(yue)共(gong)進(jin)(jin)口502.62萬(wan)噸(dun)(dun)，環(huan)比(bi)增(zeng)(zeng)長(chang)(chang)21.67%，同比(bi)增(zeng)(zeng)長(chang)(chang)8.09%；澳大利(li)亞324.12萬(wan)噸(dun)(dun)，印(yin)尼(ni)189.79萬(wan)噸(dun)(dun)，此(ci)三國(guo)(guo)進(jin)(jin)口量占總比(bi)的97.38%；此(ci)外，進(jin)(jin)口自土(tu)耳其(qi)16.64萬(wan)噸(dun)(dun)，所羅門群島5.57萬(wan)噸(dun)(dun)，加(jia)納5.08萬(wan)噸(dun)(dun)，圭亞那0.002萬(wan)噸(dun)(dun)。

6、中國2020年6月原(yuan)鋁進(jin)口(kou)量(liang)(liang)為12.35萬噸(dun)(dun)，其(qi)中稅(shui)則號(hao)76011010進(jin)口(kou)量(liang)(liang)為0.0086萬噸(dun)(dun)，稅(shui)則號(hao)76011090進(jin)口(kou)量(liang)(liang)為12.34萬噸(dun)(dun)。2020年6月原(yuan)鋁進(jin)口(kou)量(liang)(liang)環比(bi)增(zeng)(zeng)長574%，同比(bi)去(qu)(qu)年6月增(zeng)(zeng)長4060%。2020年1-6月原(yuan)鋁進(jin)口(kou)總量(liang)(liang)為16.23萬噸(dun)(dun)，同比(bi)去(qu)(qu)年同期增(zeng)(zeng)長390%。

二、行情回顧

本月(yue)(yue)滬期鋁(lv)價(jia)(jia)震蕩起伏，整體(ti)走(zou)勢(shi)偏強，現(xian)貨兩度突破1.5萬關口，截止月(yue)(yue)末，滬鋁(lv)主力(li)收報(bao)14685元/噸，較6月(yue)(yue)底上(shang)漲(zhang)6.18%；趨勢(shi)上(shang)看(kan)，宏觀(guan)整體(ti)氛圍向好疊加去庫(ku)延(yan)續(xu)(xu)對鋁(lv)價(jia)(jia)繼(ji)續(xu)(xu)上(shang)行(xing)有(you)一定(ding)支撐(cheng)，同時淡季(ji)累庫(ku)現(xian)象仍未出現(xian)，需求端(duan)也未有(you)明顯下滑趨勢(shi)，鋁(lv)價(jia)(jia)或延(yan)續(xu)(xu)高(gao)位運行(xing)；不(bu)過由于(yu)利潤(run)逐漸上(shang)漲(zhang)，后續(xu)(xu)鋁(lv)企(qi)產能加速釋放下，供應不(bu)斷增加的(de)預期仍在，此外進口鋁(lv)錠的(de)不(bu)斷流入也將對鋁(lv)價(jia)(jia)造成一定(ding)沖(chong)擊；整體(ti)來看(kan)，料(liao)8月(yue)(yue)鋁(lv)價(jia)(jia)高(gao)位震蕩，或有(you)小幅調(diao)整，繼(ji)續(xu)(xu)關注供需邊際轉(zhuan)化(hua)以(yi)及淡季(ji)累庫(ku)情況。

本月(yue)倫(lun)(lun)鋁重心繼續上(shang)移(yi)，盤中(zhong)突破1700美(mei)元后有所站穩，最高漲至1730美(mei)元，截止月(yue)末(mo)，整體處(chu)于(yu)1700-1740區間震蕩(dang)，較6月(yue)份上(shang)漲6.6%；整體來看，目前海外宏觀(guan)形勢較好，各國經濟刺激(ji)政策對倫(lun)(lun)鋁起到一定(ding)提振作用，不(bu)過仍需(xu)關注(zhu)中(zhong)美(mei)關系(xi)后續進展，預(yu)計8月(yue)份倫(lun)(lun)鋁走勢高位震蕩(dang)，區間關注(zhu)1680-1800美(mei)元。

市(shi)(shi)場(chang)方面，7月中上旬市(shi)(shi)場(chang)貨源(yuan)相對偏緊，持貨商堅(jian)挺(ting)售價(jia)，現貨升水一度高(gao)達300元(yuan)/噸(dun)，隨后逐步回落(luo)，市(shi)(shi)場(chang)貨源(yuan)增多，但目前價(jia)格處在高(gao)位，下游企業觀望氛圍(wei)較重(zhong)，僅僅按需買入(ru)為主。

華東地區：歐盟一系列刺(ci)激政策(ce)提振，而基本面(mian)上(shang)(shang)，傳統消(xiao)費淡(dan)季(ji)下(xia)，電解鋁(lv)累庫(ku)存跡象并不明顯(xian)，加上(shang)(shang)中上(shang)(shang)旬因廠家控價(jia)等(deng)多(duo)因素(su)支撐(cheng)下(xia)，7月(yue)長江鋁(lv)價(jia)格重心繼續上(shang)(shang)移，中旬最高漲(zhang)至(zhi)15350元(yuan)/噸(dun)附近，隨著(zhu)因換月(yue)價(jia)差回落，截(jie)至(zhi)7月(yue)底(di)，長江鋁(lv)價(jia)格在(zai)14980-15020元(yuan)/噸(dun)之間，環比6月(yue)底(di)上(shang)(shang)漲(zhang)830元(yuan)/噸(dun)，漲(zhang)幅達到5.86%。

華(hua)南地區：截至7月31日，華(hua)南鋁錠帶票價格在15190-15290元(yuan)/噸之(zhi)(zhi)間，環(huan)比6月底上漲730元(yuan)，漲幅5.05%，較華(hua)東地區略顯遜(xun)色；市(shi)場(chang)成(cheng)交(jiao)方面，華(hua)南地區市(shi)場(chang)貨源(yuan)較為充(chong)裕，但下游企業畏高情緒高漲，成(cheng)交(jiao)多體(ti)現在貿易商之(zhi)(zhi)間。

三、庫存方面

7月(yue)倫鋁(lv)庫存(cun)高位(wei)(wei)震蕩，截(jie)止7月(yue)底(di)，LME鋁(lv)庫存(cun)在164.31萬(wan)噸，環比6月(yue)底(di)增(zeng)加(jia)525噸，增(zeng)幅0.03%%，增(zeng)幅放緩。海外疫情持(chi)續爆發，仍對(dui)市(shi)場需(xu)求帶來一定的影響，倫鋁(lv)庫存(cun)持(chi)續高位(wei)(wei)，位(wei)(wei)于2017年(nian)5月(yue)份以來的高位(wei)(wei)。

相較于倫鋁(lv)(lv)的高位(wei)庫(ku)存(cun)，國(guo)內上交易所庫(ku)存(cun)持續(xu)下(xia)降(jiang)(jiang)，因7、8月(yue)(yue)傳統的消(xiao)費(fei)淡(dan)季(ji)，淡(dan)季(ji)因素下(xia)，庫(ku)存(cun)下(xia)降(jiang)(jiang)趨勢(shi)明顯放緩，截至7月(yue)(yue)24日滬期鋁(lv)(lv)庫(ku)存(cun)在22.25萬(wan)(wan)噸(dun)，較6月(yue)(yue)底下(xia)降(jiang)(jiang)1217噸(dun)，降(jiang)(jiang)幅0.54%。國(guo)內電解(jie)鋁(lv)(lv)社會庫(ku)存(cun)（含SHFE倉單）：上海地(di)(di)(di)區(qu)(qu)11.8萬(wan)(wan)噸(dun)，無錫(xi)地(di)(di)(di)區(qu)(qu)21.4噸(dun)，杭州(zhou)地(di)(di)(di)區(qu)(qu)9.5萬(wan)(wan)噸(dun)，鞏義(yi)地(di)(di)(di)區(qu)(qu)3.7萬(wan)(wan)噸(dun)，南海地(di)(di)(di)區(qu)(qu)18.2萬(wan)(wan)噸(dun)，天津5.8萬(wan)(wan)噸(dun)，臨沂0.5萬(wan)(wan)噸(dun)，重慶0.3萬(wan)(wan)噸(dun)，消(xiao)費(fei)地(di)(di)(di)鋁(lv)(lv)錠(ding)庫(ku)存(cun)合計71.2萬(wan)(wan)噸(dun)。

四、廢舊市場

7月(yue)(yue)鋁(lv)錠大漲逾(yu)800元(yuan)，廢鋁(lv)價(jia)格(ge)(ge)跟漲較(jiao)為明(ming)顯(xian)，尤其是中上旬跟漲較(jiao)為積極，下旬跟漲略顯(xian)遜(xun)色(se)，截至7月(yue)(yue)底，華南市(shi)場多張500元(yuan)左右，目前當(dang)地(di)6063舊料價(jia)格(ge)(ge)在(zai)11350附(fu)(fu)近(jin)(jin)(jin)，機(ji)鋁(lv)價(jia)格(ge)(ge)在(zai)10500附(fu)(fu)近(jin)(jin)(jin)；華東(dong)地(di)區漲幅略顯(xian)遜(xun)色(se)，且(qie)品種差異較(jiao)為明(ming)顯(xian)，目前當(dang)地(di)鋁(lv)合金噴涂(tu)料價(jia)格(ge)(ge)在(zai)10700附(fu)(fu)近(jin)(jin)(jin)，易拉罐價(jia)格(ge)(ge)8700附(fu)(fu)近(jin)(jin)(jin)，純罐可加(jia)價(jia)，1系邊角料在(zai)長江鋁(lv)價(jia)的84-85折左右。

7月份廢鋁(lv)(lv)(lv)市場基本延(yan)續6月的上漲趨勢，而品種差異(yi)尤為(wei)明顯，廢鋁(lv)(lv)(lv)型材(cai)(cai)料(liao)、鋁(lv)(lv)(lv)線(xian)、易拉罐等貨源較為(wei)暢銷，但機鋁(lv)(lv)(lv)滯銷局面仍未有改善(shan)，主要還是受(shou)到了進口(kou)鋁(lv)(lv)(lv)合金(jin)錠(ding)的影(ying)響(xiang)；廠家(jia)(jia)方面，鋁(lv)(lv)(lv)棒(bang)、鋁(lv)(lv)(lv)型材(cai)(cai)廠家(jia)(jia)訂單尚可，對(dui)原(yuan)材(cai)(cai)料(liao)需求較大(da)，采購積極，目(mu)前廠家(jia)(jia)原(yuan)材(cai)(cai)料(liao)庫存(cun)(cun)較前期有多增多；而再(zai)生鋁(lv)(lv)(lv)錠(ding)廠家(jia)(jia)多表示生意難做，下游成品價(jia)格(ge)(ge)滯漲，原(yuan)材(cai)(cai)料(liao)價(jia)格(ge)(ge)大(da)漲，利潤(run)空間收窄嚴重。短(duan)期料(liao)廢鋁(lv)(lv)(lv)價(jia)格(ge)(ge)漲跌空間不大(da)，建議持(chi)貨商逢(feng)高(gao)出(chu)貨為(wei)主，維持(chi)低(di)庫存(cun)(cun)，降低(di)風險。

五、行情展望

目前，宏觀整(zheng)體(ti)氛圍向好疊(die)加(jia)去庫(ku)延續(xu)對鋁(lv)(lv)價(jia)(jia)繼續(xu)上行有一定支撐(cheng)，同時(shi)淡(dan)季累庫(ku)現(xian)象(xiang)仍(reng)未出(chu)現(xian)，需(xu)(xu)求端也未有明顯下滑趨(qu)勢，鋁(lv)(lv)價(jia)(jia)或延續(xu)高位運行；不過由于利潤逐漸上漲，后(hou)續(xu)鋁(lv)(lv)企產(chan)能加(jia)速釋放下，供應不斷增加(jia)的預期(qi)仍(reng)在，此外(wai)進(jin)口鋁(lv)(lv)錠的不斷流入也將對鋁(lv)(lv)價(jia)(jia)造成一定沖擊(ji)；整(zheng)體(ti)來看，料(liao)8月鋁(lv)(lv)價(jia)(jia)震(zhen)蕩(dang)偏強(qiang)概率較(jiao)大(da)，或有小幅調整(zheng)，建議繼續(xu)關注(zhu)供需(xu)(xu)邊際轉化以及淡(dan)季累庫(ku)情況，滬鋁(lv)(lv)主力(li)關注(zhu)于1.43-1.5萬區間震(zhen)蕩(dang)。