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一、基本面方面

1、國(guo)家統計局數據(ju)顯示，2020年(nian)06月全國(guo)電(dian)解鋁產量(liang)301.50萬噸，累(lei)(lei)計產量(liang)1788.90萬噸，同比增長0.80%，累(lei)(lei)計增長1.70%。

2、國家統計(ji)(ji)局數據(ju)顯示：2020年06月全國氧化(hua)鋁產量629.30萬噸(dun)，累計(ji)(ji)產量3520.20萬噸(dun)，同比減(jian)(jian)少1.80%,累計(ji)(ji)減(jian)(jian)少5.10%。

3、海關總署數據顯示，2020年6月(yue)中(zhong)國(guo)未鍛(duan)軋(ya)鋁(lv)(lv)及(ji)鋁(lv)(lv)材(cai)出口量下降，2020年6月(yue)中(zhong)國(guo)未鍛(duan)軋(ya)鋁(lv)(lv)及(ji)鋁(lv)(lv)材(cai)出口量為35.4萬噸，同比下降30%。從金額方面來看，2020年6月(yue)中(zhong)國(guo)未鍛(duan)軋(ya)鋁(lv)(lv)及(ji)鋁(lv)(lv)材(cai)出口金額為924.5百萬美元，同比下降31.2%。

4、海關數據顯示，2020年6月(yue)(yue)(yue)中國(guo)氧化鋁(lv)(lv)出口(kou)3.23萬噸(dun)(dun)，1-6月(yue)(yue)(yue)累(lei)計(ji)出口(kou)9.75萬噸(dun)(dun)；6月(yue)(yue)(yue)進(jin)(jin)口(kou)氧化鋁(lv)(lv)42.26萬噸(dun)(dun)，單月(yue)(yue)(yue)進(jin)(jin)口(kou)量創2016年2月(yue)(yue)(yue)以來(lai)新(xin)高。1-6月(yue)(yue)(yue)累(lei)計(ji)進(jin)(jin)口(kou)190.99萬噸(dun)(dun)，同比增加487.2%。6月(yue)(yue)(yue)氧化鋁(lv)(lv)凈進(jin)(jin)口(kou)39.03萬噸(dun)(dun)，1-6月(yue)(yue)(yue)累(lei)計(ji)凈進(jin)(jin)口(kou)187.01萬噸(dun)(dun)。

5、2020年6月中國共進口鋁土礦1043.82萬(wan)(wan)噸(dun)，環比(bi)(bi)增(zeng)加(jia)9.37%，同(tong)比(bi)(bi)大增(zeng)17.6%。其中，幾(ji)內亞同(tong)環比(bi)(bi)增(zeng)長(chang)明顯，6月共進口502.62萬(wan)(wan)噸(dun)，環比(bi)(bi)增(zeng)長(chang)21.67%，同(tong)比(bi)(bi)增(zeng)長(chang)8.09%；澳(ao)大利亞324.12萬(wan)(wan)噸(dun)，印(yin)尼189.79萬(wan)(wan)噸(dun)，此三國進口量占總比(bi)(bi)的97.38%；此外(wai)，進口自(zi)土耳其16.64萬(wan)(wan)噸(dun)，所羅門(men)群(qun)島5.57萬(wan)(wan)噸(dun)，加(jia)納5.08萬(wan)(wan)噸(dun)，圭亞那0.002萬(wan)(wan)噸(dun)。

6、中國2020年(nian)6月(yue)(yue)原鋁(lv)進口(kou)量為12.35萬(wan)(wan)噸(dun)，其中稅則號(hao)(hao)76011010進口(kou)量為0.0086萬(wan)(wan)噸(dun)，稅則號(hao)(hao)76011090進口(kou)量為12.34萬(wan)(wan)噸(dun)。2020年(nian)6月(yue)(yue)原鋁(lv)進口(kou)量環比增(zeng)長574%，同(tong)比去年(nian)6月(yue)(yue)增(zeng)長4060%。2020年(nian)1-6月(yue)(yue)原鋁(lv)進口(kou)總量為16.23萬(wan)(wan)噸(dun)，同(tong)比去年(nian)同(tong)期(qi)增(zeng)長390%。

二、行情回顧

本月滬期鋁(lv)(lv)(lv)(lv)價震蕩(dang)(dang)起伏，整(zheng)體走勢偏(pian)強，現貨兩度突破1.5萬(wan)關(guan)口(kou)，截止月末(mo)，滬鋁(lv)(lv)(lv)(lv)主力收(shou)報14685元/噸，較6月底上(shang)漲(zhang)6.18%；趨勢上(shang)看，宏觀整(zheng)體氛圍向(xiang)好疊加(jia)去庫延(yan)(yan)續對鋁(lv)(lv)(lv)(lv)價繼(ji)續上(shang)行有一(yi)定支撐(cheng)，同時淡季累(lei)(lei)庫現象仍未出現，需求端也未有明顯(xian)下滑趨勢，鋁(lv)(lv)(lv)(lv)價或延(yan)(yan)續高位(wei)運(yun)行；不(bu)過由于利潤逐漸(jian)上(shang)漲(zhang)，后續鋁(lv)(lv)(lv)(lv)企產能加(jia)速釋放下，供應(ying)不(bu)斷增加(jia)的預期仍在，此外進口(kou)鋁(lv)(lv)(lv)(lv)錠的不(bu)斷流入也將對鋁(lv)(lv)(lv)(lv)價造(zao)成一(yi)定沖擊(ji)；整(zheng)體來看，料8月鋁(lv)(lv)(lv)(lv)價高位(wei)震蕩(dang)(dang)，或有小幅調整(zheng)，繼(ji)續關(guan)注供需邊際轉化以及淡季累(lei)(lei)庫情況。

本月(yue)倫(lun)鋁重(zhong)心(xin)繼續上移，盤中突破1700美元后有所站(zhan)穩，最高漲(zhang)至1730美元，截(jie)止月(yue)末，整體處于1700-1740區間震蕩(dang)，較6月(yue)份上漲(zhang)6.6%；整體來看，目(mu)前(qian)海(hai)外(wai)宏觀形勢較好，各國經濟刺激政策對(dui)倫(lun)鋁起到一定(ding)提振作用，不過仍需關(guan)注中美關(guan)系后續進展(zhan)，預計8月(yue)份倫(lun)鋁走勢高位震蕩(dang)，區間關(guan)注1680-1800美元。

市(shi)場方面，7月(yue)中上旬市(shi)場貨(huo)(huo)(huo)源相對(dui)偏(pian)緊(jin)，持貨(huo)(huo)(huo)商堅(jian)挺售價，現(xian)貨(huo)(huo)(huo)升(sheng)水一度高達300元(yuan)/噸，隨后逐(zhu)步(bu)回落，市(shi)場貨(huo)(huo)(huo)源增多(duo)，但(dan)目前價格(ge)處(chu)在高位(wei)，下(xia)游企(qi)業觀望(wang)氛圍較(jiao)重，僅(jin)僅(jin)按需買入為主。

華東(dong)地區：歐盟一(yi)系列刺激(ji)政策提振，而(er)基本面上(shang)(shang)，傳統消費(fei)淡季下，電解鋁(lv)累庫(ku)存(cun)跡(ji)象并不明顯，加(jia)上(shang)(shang)中上(shang)(shang)旬因廠(chang)家控價等多因素支撐下，7月長(chang)江(jiang)鋁(lv)價格(ge)重心(xin)繼續上(shang)(shang)移(yi)，中旬最(zui)高漲(zhang)(zhang)至15350元(yuan)/噸附近，隨著因換月價差回落，截至7月底(di)，長(chang)江(jiang)鋁(lv)價格(ge)在14980-15020元(yuan)/噸之(zhi)間(jian)，環(huan)比6月底(di)上(shang)(shang)漲(zhang)(zhang)830元(yuan)/噸，漲(zhang)(zhang)幅達(da)到5.86%。

華南地(di)區(qu)：截至(zhi)7月31日，華南鋁錠帶票價格在15190-15290元(yuan)/噸之(zhi)間(jian)，環比6月底上(shang)漲730元(yuan)，漲幅5.05%，較華東地(di)區(qu)略顯(xian)遜(xun)色；市場成交(jiao)(jiao)方面，華南地(di)區(qu)市場貨源較為充裕，但下游企業畏(wei)高情(qing)緒高漲，成交(jiao)(jiao)多體現(xian)在貿易商之(zhi)間(jian)。

三、庫存方面

7月(yue)倫(lun)鋁庫(ku)存高(gao)(gao)位(wei)震(zhen)蕩(dang)，截止7月(yue)底(di)，LME鋁庫(ku)存在164.31萬噸(dun)，環比6月(yue)底(di)增加525噸(dun)，增幅(fu)(fu)0.03%%，增幅(fu)(fu)放(fang)緩(huan)。海外疫情(qing)持(chi)續(xu)(xu)爆發，仍對市場需求帶(dai)來(lai)一定的(de)影響(xiang)，倫(lun)鋁庫(ku)存持(chi)續(xu)(xu)高(gao)(gao)位(wei)，位(wei)于(yu)2017年5月(yue)份(fen)以來(lai)的(de)高(gao)(gao)位(wei)。

相較于倫鋁(lv)(lv)的(de)高位庫(ku)存(cun)，國內(nei)上(shang)交易所庫(ku)存(cun)持續(xu)下(xia)降(jiang)(jiang)，因(yin)7、8月傳統(tong)的(de)消費淡季(ji)，淡季(ji)因(yin)素下(xia)，庫(ku)存(cun)下(xia)降(jiang)(jiang)趨勢明(ming)顯放緩，截至7月24日滬(hu)期鋁(lv)(lv)庫(ku)存(cun)在22.25萬(wan)(wan)(wan)(wan)噸，較6月底(di)下(xia)降(jiang)(jiang)1217噸，降(jiang)(jiang)幅0.54%。國內(nei)電解鋁(lv)(lv)社會庫(ku)存(cun)（含SHFE倉(cang)單）：上(shang)海地(di)區(qu)11.8萬(wan)(wan)(wan)(wan)噸，無(wu)錫地(di)區(qu)21.4噸，杭州地(di)區(qu)9.5萬(wan)(wan)(wan)(wan)噸，鞏義(yi)地(di)區(qu)3.7萬(wan)(wan)(wan)(wan)噸，南海地(di)區(qu)18.2萬(wan)(wan)(wan)(wan)噸，天(tian)津5.8萬(wan)(wan)(wan)(wan)噸，臨(lin)沂0.5萬(wan)(wan)(wan)(wan)噸，重慶(qing)0.3萬(wan)(wan)(wan)(wan)噸，消費地(di)鋁(lv)(lv)錠庫(ku)存(cun)合計71.2萬(wan)(wan)(wan)(wan)噸。

四、廢舊市場

7月鋁(lv)(lv)(lv)錠大漲(zhang)(zhang)逾800元(yuan)，廢鋁(lv)(lv)(lv)價(jia)格(ge)(ge)跟(gen)漲(zhang)(zhang)較為(wei)明(ming)顯(xian)(xian)，尤其是中上旬(xun)跟(gen)漲(zhang)(zhang)較為(wei)積極，下旬(xun)跟(gen)漲(zhang)(zhang)略顯(xian)(xian)遜(xun)色，截(jie)至7月底，華南(nan)市(shi)場(chang)多張(zhang)500元(yuan)左右，目前當(dang)地(di)6063舊料(liao)價(jia)格(ge)(ge)在(zai)(zai)11350附(fu)(fu)近(jin)，機鋁(lv)(lv)(lv)價(jia)格(ge)(ge)在(zai)(zai)10500附(fu)(fu)近(jin)；華東地(di)區漲(zhang)(zhang)幅略顯(xian)(xian)遜(xun)色，且品種差異(yi)較為(wei)明(ming)顯(xian)(xian)，目前當(dang)地(di)鋁(lv)(lv)(lv)合金(jin)噴(pen)涂料(liao)價(jia)格(ge)(ge)在(zai)(zai)10700附(fu)(fu)近(jin)，易(yi)拉罐(guan)價(jia)格(ge)(ge)8700附(fu)(fu)近(jin)，純罐(guan)可(ke)加價(jia)，1系邊角(jiao)料(liao)在(zai)(zai)長(chang)江鋁(lv)(lv)(lv)價(jia)的(de)84-85折左右。

7月份(fen)廢(fei)鋁(lv)(lv)市(shi)場(chang)基本延續6月的上漲(zhang)趨勢，而(er)(er)品種差異尤為(wei)明顯(xian)，廢(fei)鋁(lv)(lv)型(xing)材(cai)料、鋁(lv)(lv)線、易拉罐等(deng)貨(huo)源較為(wei)暢銷，但機鋁(lv)(lv)滯銷局面仍未有改善(shan)，主(zhu)要還(huan)是受到(dao)了進口鋁(lv)(lv)合金錠的影響；廠(chang)家(jia)(jia)方面，鋁(lv)(lv)棒(bang)、鋁(lv)(lv)型(xing)材(cai)廠(chang)家(jia)(jia)訂單尚(shang)可(ke)，對原(yuan)材(cai)料需求較大(da)，采購積極，目前廠(chang)家(jia)(jia)原(yuan)材(cai)料庫(ku)存(cun)較前期(qi)有多增(zeng)多；而(er)(er)再(zai)生(sheng)鋁(lv)(lv)錠廠(chang)家(jia)(jia)多表示生(sheng)意難做，下游成品價(jia)格(ge)滯漲(zhang)，原(yuan)材(cai)料價(jia)格(ge)大(da)漲(zhang)，利潤空(kong)(kong)間(jian)收(shou)窄(zhai)嚴重。短期(qi)料廢(fei)鋁(lv)(lv)價(jia)格(ge)漲(zhang)跌空(kong)(kong)間(jian)不(bu)大(da)，建議持(chi)貨(huo)商(shang)逢高(gao)出貨(huo)為(wei)主(zhu)，維(wei)持(chi)低庫(ku)存(cun)，降低風險。

五、行情展望

目前(qian)，宏觀(guan)整體氛圍向好疊加(jia)去庫(ku)延(yan)續(xu)(xu)對(dui)鋁(lv)(lv)價(jia)繼(ji)續(xu)(xu)上行有一(yi)定支(zhi)撐，同時(shi)淡(dan)季累庫(ku)現象仍未出現，需求端也(ye)未有明顯下滑(hua)趨勢，鋁(lv)(lv)價(jia)或(huo)延(yan)續(xu)(xu)高位運(yun)行；不過由于利潤(run)逐漸上漲(zhang)，后續(xu)(xu)鋁(lv)(lv)企產能加(jia)速釋放下，供應不斷(duan)(duan)增加(jia)的預期(qi)仍在(zai)，此(ci)外進口鋁(lv)(lv)錠的不斷(duan)(duan)流入(ru)也(ye)將對(dui)鋁(lv)(lv)價(jia)造成一(yi)定沖擊；整體來(lai)看，料(liao)8月鋁(lv)(lv)價(jia)震蕩(dang)偏強(qiang)概(gai)率較大，或(huo)有小(xiao)幅調整，建議繼(ji)續(xu)(xu)關注供需邊際轉化以(yi)及淡(dan)季累庫(ku)情(qing)況，滬(hu)鋁(lv)(lv)主力關注于1.43-1.5萬區(qu)間(jian)震蕩(dang)。