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一、基本面方面

1、國家統計局數據顯示，2020年(nian)06月全國電(dian)解鋁產量301.50萬噸，累計產量1788.90萬噸，同比(bi)增(zeng)長0.80%，累計增(zeng)長1.70%。

2、國(guo)家(jia)統計局數(shu)據顯(xian)示(shi)：2020年06月全國(guo)氧化鋁產量(liang)629.30萬(wan)噸，累計產量(liang)3520.20萬(wan)噸，同比減少1.80%,累計減少5.10%。

3、海關總署數據顯示，2020年6月(yue)中(zhong)國(guo)未鍛(duan)(duan)軋鋁(lv)(lv)(lv)(lv)及(ji)鋁(lv)(lv)(lv)(lv)材(cai)出口量(liang)下降(jiang)，2020年6月(yue)中(zhong)國(guo)未鍛(duan)(duan)軋鋁(lv)(lv)(lv)(lv)及(ji)鋁(lv)(lv)(lv)(lv)材(cai)出口量(liang)為(wei)35.4萬噸，同(tong)比(bi)下降(jiang)30%。從(cong)金額(e)方面來看，2020年6月(yue)中(zhong)國(guo)未鍛(duan)(duan)軋鋁(lv)(lv)(lv)(lv)及(ji)鋁(lv)(lv)(lv)(lv)材(cai)出口金額(e)為(wei)924.5百萬美元，同(tong)比(bi)下降(jiang)31.2%。

4、海(hai)關數據顯示，2020年(nian)6月(yue)(yue)中國氧(yang)化鋁出口(kou)(kou)3.23萬(wan)(wan)(wan)噸(dun)，1-6月(yue)(yue)累(lei)(lei)計出口(kou)(kou)9.75萬(wan)(wan)(wan)噸(dun)；6月(yue)(yue)進(jin)口(kou)(kou)氧(yang)化鋁42.26萬(wan)(wan)(wan)噸(dun)，單月(yue)(yue)進(jin)口(kou)(kou)量創2016年(nian)2月(yue)(yue)以來新高。1-6月(yue)(yue)累(lei)(lei)計進(jin)口(kou)(kou)190.99萬(wan)(wan)(wan)噸(dun)，同比增加(jia)487.2%。6月(yue)(yue)氧(yang)化鋁凈(jing)進(jin)口(kou)(kou)39.03萬(wan)(wan)(wan)噸(dun)，1-6月(yue)(yue)累(lei)(lei)計凈(jing)進(jin)口(kou)(kou)187.01萬(wan)(wan)(wan)噸(dun)。

5、2020年6月(yue)中國(guo)共(gong)進口鋁土(tu)礦1043.82萬(wan)(wan)(wan)噸(dun)，環(huan)比(bi)增(zeng)(zeng)(zeng)(zeng)加(jia)9.37%，同比(bi)大增(zeng)(zeng)(zeng)(zeng)17.6%。其(qi)中，幾內亞同環(huan)比(bi)增(zeng)(zeng)(zeng)(zeng)長(chang)明(ming)顯，6月(yue)共(gong)進口502.62萬(wan)(wan)(wan)噸(dun)，環(huan)比(bi)增(zeng)(zeng)(zeng)(zeng)長(chang)21.67%，同比(bi)增(zeng)(zeng)(zeng)(zeng)長(chang)8.09%；澳大利(li)亞324.12萬(wan)(wan)(wan)噸(dun)，印尼189.79萬(wan)(wan)(wan)噸(dun)，此三國(guo)進口量(liang)占總比(bi)的(de)97.38%；此外，進口自土(tu)耳其(qi)16.64萬(wan)(wan)(wan)噸(dun)，所羅門(men)群島5.57萬(wan)(wan)(wan)噸(dun)，加(jia)納5.08萬(wan)(wan)(wan)噸(dun)，圭(gui)亞那0.002萬(wan)(wan)(wan)噸(dun)。

6、中國(guo)2020年6月原(yuan)鋁進(jin)口(kou)量(liang)為12.35萬噸(dun)，其(qi)中稅(shui)(shui)則號76011010進(jin)口(kou)量(liang)為0.0086萬噸(dun)，稅(shui)(shui)則號76011090進(jin)口(kou)量(liang)為12.34萬噸(dun)。2020年6月原(yuan)鋁進(jin)口(kou)量(liang)環比增(zeng)長(chang)574%，同比去(qu)年6月增(zeng)長(chang)4060%。2020年1-6月原(yuan)鋁進(jin)口(kou)總量(liang)為16.23萬噸(dun)，同比去(qu)年同期(qi)增(zeng)長(chang)390%。

二、行情回顧

本月滬期鋁(lv)價(jia)震蕩起伏，整體走勢偏(pian)強，現(xian)貨兩(liang)度突破1.5萬關口，截止(zhi)月末，滬鋁(lv)主(zhu)力收(shou)報14685元(yuan)/噸(dun)，較6月底上漲6.18%；趨勢上看(kan)，宏觀整體氛圍向好疊加去(qu)庫延續(xu)對鋁(lv)價(jia)繼(ji)續(xu)上行(xing)有一(yi)(yi)定(ding)支撐，同(tong)時淡季累庫現(xian)象(xiang)仍未(wei)出現(xian)，需求(qiu)端也未(wei)有明顯下滑趨勢，鋁(lv)價(jia)或延續(xu)高位(wei)(wei)運行(xing)；不(bu)過(guo)由于(yu)利潤逐漸上漲，后續(xu)鋁(lv)企產(chan)能加速釋(shi)放下，供應不(bu)斷(duan)(duan)增(zeng)加的預(yu)期仍在(zai)，此外進口鋁(lv)錠的不(bu)斷(duan)(duan)流入也將對鋁(lv)價(jia)造成一(yi)(yi)定(ding)沖(chong)擊；整體來看(kan)，料8月鋁(lv)價(jia)高位(wei)(wei)震蕩，或有小幅調整，繼(ji)續(xu)關注供需邊際轉化(hua)以及淡季累庫情況(kuang)。

本月(yue)倫鋁重(zhong)心繼續(xu)(xu)上(shang)移(yi)，盤(pan)中突破1700美元后(hou)有所站穩(wen)，最高漲至(zhi)1730美元，截(jie)止月(yue)末，整體處于1700-1740區間震蕩，較(jiao)6月(yue)份上(shang)漲6.6%；整體來看，目前海外宏觀形(xing)勢較(jiao)好(hao)，各(ge)國經(jing)濟刺激政策(ce)對倫鋁起到一定提振(zhen)作用，不過仍需關(guan)注中美關(guan)系后(hou)續(xu)(xu)進(jin)展(zhan)，預計8月(yue)份倫鋁走(zou)勢高位震蕩，區間關(guan)注1680-1800美元。

市(shi)場(chang)方面，7月中上旬(xun)市(shi)場(chang)貨(huo)(huo)源相對偏緊(jin)，持貨(huo)(huo)商(shang)堅挺售價，現貨(huo)(huo)升水一(yi)度高達300元(yuan)/噸，隨后逐步(bu)回落，市(shi)場(chang)貨(huo)(huo)源增多(duo)，但目(mu)前(qian)價格處(chu)在高位，下(xia)游企(qi)業(ye)觀望氛圍較重，僅(jin)(jin)僅(jin)(jin)按需買入為主。

華東地區：歐(ou)盟(meng)一系列刺(ci)激政(zheng)策(ce)提(ti)振，而基本(ben)面上(shang)(shang)，傳統消費淡(dan)季下，電解鋁累庫存跡(ji)象并不明顯，加上(shang)(shang)中(zhong)上(shang)(shang)旬因(yin)廠(chang)家控價(jia)(jia)等多(duo)因(yin)素支撐(cheng)下，7月(yue)長江鋁價(jia)(jia)格(ge)重(zhong)心(xin)繼續上(shang)(shang)移，中(zhong)旬最高漲(zhang)至(zhi)15350元(yuan)/噸(dun)(dun)附(fu)近，隨著因(yin)換月(yue)價(jia)(jia)差(cha)回落(luo)，截至(zhi)7月(yue)底，長江鋁價(jia)(jia)格(ge)在14980-15020元(yuan)/噸(dun)(dun)之間，環比6月(yue)底上(shang)(shang)漲(zhang)830元(yuan)/噸(dun)(dun)，漲(zhang)幅達到5.86%。

華(hua)南地(di)區(qu)：截(jie)至7月31日(ri)，華(hua)南鋁錠帶票價格在(zai)15190-15290元/噸之間(jian)(jian)，環(huan)比6月底上漲(zhang)(zhang)730元，漲(zhang)(zhang)幅(fu)5.05%，較華(hua)東地(di)區(qu)略顯(xian)遜色；市場成交(jiao)方面，華(hua)南地(di)區(qu)市場貨源較為充裕，但下游企業畏高(gao)情緒高(gao)漲(zhang)(zhang)，成交(jiao)多體現在(zai)貿易(yi)商之間(jian)(jian)。

三、庫存方面

7月(yue)倫(lun)鋁庫存(cun)(cun)高(gao)(gao)位震蕩，截(jie)止7月(yue)底(di)，LME鋁庫存(cun)(cun)在164.31萬(wan)噸，環比6月(yue)底(di)增加(jia)525噸，增幅0.03%%，增幅放(fang)緩。海外疫情持續(xu)爆發(fa)，仍對市場需求帶來(lai)一定的影響，倫(lun)鋁庫存(cun)(cun)持續(xu)高(gao)(gao)位，位于2017年5月(yue)份以(yi)來(lai)的高(gao)(gao)位。

相較于倫鋁的(de)高位(wei)庫(ku)存，國內(nei)上(shang)交易所(suo)庫(ku)存持續下降，因7、8月(yue)(yue)傳統的(de)消(xiao)費(fei)淡季(ji)，淡季(ji)因素下，庫(ku)存下降趨勢明顯放緩，截(jie)至7月(yue)(yue)24日(ri)滬期(qi)鋁庫(ku)存在22.25萬(wan)(wan)(wan)(wan)噸(dun)(dun)(dun)(dun)(dun)，較6月(yue)(yue)底下降1217噸(dun)(dun)(dun)(dun)(dun)，降幅0.54%。國內(nei)電解鋁社會庫(ku)存（含SHFE倉單）：上(shang)海(hai)地(di)區(qu)11.8萬(wan)(wan)(wan)(wan)噸(dun)(dun)(dun)(dun)(dun)，無錫地(di)區(qu)21.4噸(dun)(dun)(dun)(dun)(dun)，杭州地(di)區(qu)9.5萬(wan)(wan)(wan)(wan)噸(dun)(dun)(dun)(dun)(dun)，鞏義地(di)區(qu)3.7萬(wan)(wan)(wan)(wan)噸(dun)(dun)(dun)(dun)(dun)，南海(hai)地(di)區(qu)18.2萬(wan)(wan)(wan)(wan)噸(dun)(dun)(dun)(dun)(dun)，天津(jin)5.8萬(wan)(wan)(wan)(wan)噸(dun)(dun)(dun)(dun)(dun)，臨沂(yi)0.5萬(wan)(wan)(wan)(wan)噸(dun)(dun)(dun)(dun)(dun)，重(zhong)慶0.3萬(wan)(wan)(wan)(wan)噸(dun)(dun)(dun)(dun)(dun)，消(xiao)費(fei)地(di)鋁錠(ding)庫(ku)存合計71.2萬(wan)(wan)(wan)(wan)噸(dun)(dun)(dun)(dun)(dun)。

四、廢舊市場

7月鋁(lv)(lv)錠大漲(zhang)逾800元(yuan)，廢鋁(lv)(lv)價(jia)(jia)(jia)格跟漲(zhang)較為明顯(xian)，尤其是中上旬(xun)跟漲(zhang)較為積(ji)極，下旬(xun)跟漲(zhang)略(lve)顯(xian)遜色，截至7月底，華南市場多張500元(yuan)左右(you)，目前當地6063舊料(liao)價(jia)(jia)(jia)格在(zai)11350附近(jin)(jin)，機(ji)鋁(lv)(lv)價(jia)(jia)(jia)格在(zai)10500附近(jin)(jin)；華東地區漲(zhang)幅略(lve)顯(xian)遜色，且品種差異較為明顯(xian)，目前當地鋁(lv)(lv)合(he)金噴涂料(liao)價(jia)(jia)(jia)格在(zai)10700附近(jin)(jin)，易拉罐(guan)價(jia)(jia)(jia)格8700附近(jin)(jin)，純罐(guan)可加價(jia)(jia)(jia)，1系邊角料(liao)在(zai)長江鋁(lv)(lv)價(jia)(jia)(jia)的84-85折(zhe)左右(you)。

7月份廢(fei)鋁(lv)市場基本(ben)延續6月的上漲(zhang)(zhang)趨勢，而品(pin)種差異尤(you)為明顯，廢(fei)鋁(lv)型(xing)材(cai)料(liao)、鋁(lv)線、易拉罐(guan)等貨源較為暢(chang)銷，但機鋁(lv)滯銷局面(mian)仍未有改善，主要還是受到了(le)進口鋁(lv)合金(jin)錠的影響；廠(chang)(chang)家方面(mian)，鋁(lv)棒、鋁(lv)型(xing)材(cai)廠(chang)(chang)家訂單尚可(ke)，對原(yuan)材(cai)料(liao)需求較大(da)，采(cai)購積極，目前廠(chang)(chang)家原(yuan)材(cai)料(liao)庫存較前期有多(duo)增多(duo)；而再生(sheng)鋁(lv)錠廠(chang)(chang)家多(duo)表示生(sheng)意難(nan)做，下游成品(pin)價(jia)(jia)格滯漲(zhang)(zhang)，原(yuan)材(cai)料(liao)價(jia)(jia)格大(da)漲(zhang)(zhang)，利潤空間收窄嚴(yan)重(zhong)。短期料(liao)廢(fei)鋁(lv)價(jia)(jia)格漲(zhang)(zhang)跌空間不大(da)，建議持(chi)貨商(shang)逢高出貨為主，維持(chi)低庫存，降低風險(xian)。

五、行情展望

目前，宏觀整(zheng)體氛圍向好疊加(jia)去庫(ku)延續對鋁(lv)(lv)價(jia)繼(ji)續上(shang)行有(you)一(yi)定支撐，同時淡(dan)季(ji)累庫(ku)現(xian)象仍未出(chu)現(xian)，需求端也(ye)未有(you)明顯下(xia)滑趨(qu)勢，鋁(lv)(lv)價(jia)或(huo)延續高位運行；不過由于利(li)潤(run)逐漸上(shang)漲(zhang)，后續鋁(lv)(lv)企(qi)產能加(jia)速釋放下(xia)，供應不斷增(zeng)加(jia)的預(yu)期仍在，此外進口鋁(lv)(lv)錠(ding)的不斷流入(ru)也(ye)將對鋁(lv)(lv)價(jia)造成一(yi)定沖擊(ji)；整(zheng)體來看，料8月鋁(lv)(lv)價(jia)震蕩(dang)偏強概(gai)率較(jiao)大，或(huo)有(you)小幅調整(zheng)，建議(yi)繼(ji)續關(guan)注供需邊際轉(zhuan)化以及(ji)淡(dan)季(ji)累庫(ku)情況，滬鋁(lv)(lv)主力關(guan)注于1.43-1.5萬區間震蕩(dang)。