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一、基本面方面

1、國家(jia)統計局數(shu)據顯(xian)示，2020年06月全(quan)國電解(jie)鋁產量301.50萬噸，累(lei)(lei)計產量1788.90萬噸，同(tong)比增(zeng)長(chang)0.80%，累(lei)(lei)計增(zeng)長(chang)1.70%。

2、國(guo)家(jia)統計(ji)(ji)局數(shu)據顯示：2020年06月全國(guo)氧化(hua)鋁產量(liang)629.30萬噸，累計(ji)(ji)產量(liang)3520.20萬噸，同比減少1.80%,累計(ji)(ji)減少5.10%。

3、海關總署數據顯(xian)示，2020年(nian)6月中國(guo)未鍛軋鋁(lv)(lv)及(ji)(ji)鋁(lv)(lv)材出口量下降(jiang)，2020年(nian)6月中國(guo)未鍛軋鋁(lv)(lv)及(ji)(ji)鋁(lv)(lv)材出口量為(wei)35.4萬(wan)(wan)噸(dun)，同比下降(jiang)30%。從金(jin)額(e)方面來看，2020年(nian)6月中國(guo)未鍛軋鋁(lv)(lv)及(ji)(ji)鋁(lv)(lv)材出口金(jin)額(e)為(wei)924.5百萬(wan)(wan)美元，同比下降(jiang)31.2%。

4、海關數據顯示，2020年(nian)(nian)6月(yue)(yue)(yue)中國氧化(hua)(hua)鋁(lv)出(chu)口(kou)3.23萬噸(dun)(dun)，1-6月(yue)(yue)(yue)累(lei)計(ji)(ji)出(chu)口(kou)9.75萬噸(dun)(dun)；6月(yue)(yue)(yue)進(jin)口(kou)氧化(hua)(hua)鋁(lv)42.26萬噸(dun)(dun)，單月(yue)(yue)(yue)進(jin)口(kou)量創2016年(nian)(nian)2月(yue)(yue)(yue)以來新高。1-6月(yue)(yue)(yue)累(lei)計(ji)(ji)進(jin)口(kou)190.99萬噸(dun)(dun)，同比增(zeng)加(jia)487.2%。6月(yue)(yue)(yue)氧化(hua)(hua)鋁(lv)凈進(jin)口(kou)39.03萬噸(dun)(dun)，1-6月(yue)(yue)(yue)累(lei)計(ji)(ji)凈進(jin)口(kou)187.01萬噸(dun)(dun)。

5、2020年6月中(zhong)國共(gong)進(jin)口鋁(lv)土(tu)(tu)礦(kuang)1043.82萬(wan)(wan)(wan)噸(dun)(dun)(dun)，環(huan)比增(zeng)(zeng)加9.37%，同比大增(zeng)(zeng)17.6%。其中(zhong)，幾內亞同環(huan)比增(zeng)(zeng)長(chang)(chang)(chang)明顯，6月共(gong)進(jin)口502.62萬(wan)(wan)(wan)噸(dun)(dun)(dun)，環(huan)比增(zeng)(zeng)長(chang)(chang)(chang)21.67%，同比增(zeng)(zeng)長(chang)(chang)(chang)8.09%；澳大利亞324.12萬(wan)(wan)(wan)噸(dun)(dun)(dun)，印尼189.79萬(wan)(wan)(wan)噸(dun)(dun)(dun)，此三國進(jin)口量占(zhan)總比的97.38%；此外(wai)，進(jin)口自土(tu)(tu)耳其16.64萬(wan)(wan)(wan)噸(dun)(dun)(dun)，所羅門群島5.57萬(wan)(wan)(wan)噸(dun)(dun)(dun)，加納5.08萬(wan)(wan)(wan)噸(dun)(dun)(dun)，圭亞那0.002萬(wan)(wan)(wan)噸(dun)(dun)(dun)。

6、中國2020年6月原鋁進(jin)口(kou)(kou)量(liang)為12.35萬(wan)噸，其中稅則號(hao)76011010進(jin)口(kou)(kou)量(liang)為0.0086萬(wan)噸，稅則號(hao)76011090進(jin)口(kou)(kou)量(liang)為12.34萬(wan)噸。2020年6月原鋁進(jin)口(kou)(kou)量(liang)環比(bi)增長(chang)574%，同比(bi)去(qu)年6月增長(chang)4060%。2020年1-6月原鋁進(jin)口(kou)(kou)總量(liang)為16.23萬(wan)噸，同比(bi)去(qu)年同期增長(chang)390%。

二、行情回顧

本月滬期(qi)鋁(lv)價震蕩(dang)起(qi)伏，整體(ti)(ti)走勢(shi)偏強，現貨(huo)兩度突破1.5萬關(guan)口，截止月末(mo)，滬鋁(lv)主力收報14685元/噸(dun)，較6月底上(shang)漲6.18%；趨勢(shi)上(shang)看(kan)，宏觀整體(ti)(ti)氛(fen)圍向好疊(die)加去(qu)庫延(yan)續(xu)對鋁(lv)價繼(ji)(ji)續(xu)上(shang)行(xing)有(you)(you)一定支撐，同時(shi)淡季(ji)累庫現象仍未出現，需(xu)(xu)求端也未有(you)(you)明顯(xian)下滑趨勢(shi)，鋁(lv)價或延(yan)續(xu)高位運(yun)行(xing)；不過由于利潤(run)逐(zhu)漸上(shang)漲，后(hou)續(xu)鋁(lv)企產(chan)能加速釋(shi)放下，供應(ying)不斷(duan)增加的預(yu)期(qi)仍在，此(ci)外進(jin)口鋁(lv)錠的不斷(duan)流(liu)入(ru)也將對鋁(lv)價造成一定沖(chong)擊(ji)；整體(ti)(ti)來看(kan)，料8月鋁(lv)價高位震蕩(dang)，或有(you)(you)小幅調(diao)整，繼(ji)(ji)續(xu)關(guan)注(zhu)供需(xu)(xu)邊際轉化以及淡季(ji)累庫情況。

本月倫(lun)鋁(lv)重(zhong)心(xin)繼續上(shang)移，盤中(zhong)突破1700美(mei)(mei)元(yuan)后(hou)有(you)所(suo)站穩，最高(gao)漲至1730美(mei)(mei)元(yuan)，截(jie)止月末(mo)，整體處于(yu)1700-1740區(qu)間震(zhen)蕩(dang)，較(jiao)6月份上(shang)漲6.6%；整體來看，目前海(hai)外宏觀形勢較(jiao)好(hao)，各國經濟刺激政(zheng)策對倫(lun)鋁(lv)起到一定提振作用，不過仍(reng)需關注中(zhong)美(mei)(mei)關系后(hou)續進展，預計8月份倫(lun)鋁(lv)走(zou)勢高(gao)位震(zhen)蕩(dang)，區(qu)間關注1680-1800美(mei)(mei)元(yuan)。

市場方面(mian)，7月中上(shang)旬市場貨(huo)(huo)(huo)源相對偏(pian)緊(jin)，持(chi)貨(huo)(huo)(huo)商(shang)堅挺售價(jia)，現貨(huo)(huo)(huo)升(sheng)水一(yi)度高達300元/噸(dun)，隨(sui)后逐步回落，市場貨(huo)(huo)(huo)源增多，但目前價(jia)格處在高位，下游(you)企業觀(guan)望氛(fen)圍較重，僅僅按(an)需買入為主(zhu)。

華東(dong)地區：歐盟一系(xi)列刺(ci)激政策提振，而基本(ben)面上(shang)，傳統消費淡(dan)季下(xia)，電解鋁(lv)累庫存跡象并(bing)不明顯，加上(shang)中(zhong)上(shang)旬因(yin)廠家控價等(deng)多因(yin)素支撐下(xia)，7月(yue)(yue)長(chang)江(jiang)鋁(lv)價格(ge)(ge)重心繼續上(shang)移，中(zhong)旬最高漲(zhang)(zhang)至15350元/噸(dun)附近，隨(sui)著因(yin)換(huan)月(yue)(yue)價差回落，截至7月(yue)(yue)底，長(chang)江(jiang)鋁(lv)價格(ge)(ge)在14980-15020元/噸(dun)之間，環比6月(yue)(yue)底上(shang)漲(zhang)(zhang)830元/噸(dun)，漲(zhang)(zhang)幅達到5.86%。

華南(nan)地區(qu)：截至(zhi)7月31日，華南(nan)鋁錠帶票價格在(zai)15190-15290元(yuan)/噸之(zhi)(zhi)間，環比(bi)6月底上(shang)漲730元(yuan)，漲幅(fu)5.05%，較華東地區(qu)略(lve)顯(xian)遜色；市場成交方(fang)面(mian)，華南(nan)地區(qu)市場貨源(yuan)較為充(chong)裕(yu)，但下(xia)游企業畏高情(qing)緒高漲，成交多(duo)體現在(zai)貿易商之(zhi)(zhi)間。

三、庫存方面

7月(yue)倫(lun)(lun)鋁(lv)(lv)庫存高位震蕩，截止7月(yue)底，LME鋁(lv)(lv)庫存在(zai)164.31萬噸(dun)，環比6月(yue)底增加525噸(dun)，增幅(fu)0.03%%，增幅(fu)放(fang)緩。海外疫(yi)情(qing)持續爆發(fa)，仍對市場需求帶來一定的(de)影響，倫(lun)(lun)鋁(lv)(lv)庫存持續高位，位于(yu)2017年5月(yue)份以來的(de)高位。

相(xiang)較(jiao)于倫鋁(lv)的高位庫存(cun)(cun)，國內(nei)上(shang)交易所(suo)庫存(cun)(cun)持續下(xia)(xia)降(jiang)(jiang)，因7、8月傳(chuan)統的消費淡季(ji)，淡季(ji)因素下(xia)(xia)，庫存(cun)(cun)下(xia)(xia)降(jiang)(jiang)趨勢明(ming)顯放緩(huan)，截至7月24日滬期鋁(lv)庫存(cun)(cun)在(zai)22.25萬(wan)(wan)(wan)噸(dun)(dun)，較(jiao)6月底下(xia)(xia)降(jiang)(jiang)1217噸(dun)(dun)，降(jiang)(jiang)幅(fu)0.54%。國內(nei)電解鋁(lv)社(she)會(hui)庫存(cun)(cun)（含SHFE倉單）：上(shang)海(hai)地(di)區(qu)11.8萬(wan)(wan)(wan)噸(dun)(dun)，無錫地(di)區(qu)21.4噸(dun)(dun)，杭(hang)州(zhou)地(di)區(qu)9.5萬(wan)(wan)(wan)噸(dun)(dun)，鞏義(yi)地(di)區(qu)3.7萬(wan)(wan)(wan)噸(dun)(dun)，南海(hai)地(di)區(qu)18.2萬(wan)(wan)(wan)噸(dun)(dun)，天津(jin)5.8萬(wan)(wan)(wan)噸(dun)(dun)，臨(lin)沂(yi)0.5萬(wan)(wan)(wan)噸(dun)(dun)，重慶0.3萬(wan)(wan)(wan)噸(dun)(dun)，消費地(di)鋁(lv)錠庫存(cun)(cun)合計71.2萬(wan)(wan)(wan)噸(dun)(dun)。

四、廢舊市場

7月(yue)鋁(lv)錠大漲(zhang)逾(yu)800元(yuan)，廢鋁(lv)價(jia)(jia)(jia)(jia)格(ge)跟漲(zhang)較(jiao)(jiao)為明顯，尤其是中上旬(xun)跟漲(zhang)較(jiao)(jiao)為積極，下旬(xun)跟漲(zhang)略顯遜色，截至(zhi)7月(yue)底(di)，華南市場多張(zhang)500元(yuan)左(zuo)右(you)，目前(qian)當地6063舊(jiu)料價(jia)(jia)(jia)(jia)格(ge)在(zai)11350附近(jin)(jin)(jin)，機(ji)鋁(lv)價(jia)(jia)(jia)(jia)格(ge)在(zai)10500附近(jin)(jin)(jin)；華東地區(qu)漲(zhang)幅略顯遜色，且品種(zhong)差異較(jiao)(jiao)為明顯，目前(qian)當地鋁(lv)合金(jin)噴涂料價(jia)(jia)(jia)(jia)格(ge)在(zai)10700附近(jin)(jin)(jin)，易拉罐價(jia)(jia)(jia)(jia)格(ge)8700附近(jin)(jin)(jin)，純罐可(ke)加價(jia)(jia)(jia)(jia)，1系邊(bian)角料在(zai)長(chang)江鋁(lv)價(jia)(jia)(jia)(jia)的84-85折左(zuo)右(you)。

7月份廢鋁(lv)(lv)市場基本延續6月的上漲趨勢，而品種差異尤為(wei)明(ming)顯，廢鋁(lv)(lv)型(xing)(xing)材(cai)料、鋁(lv)(lv)線、易拉罐等(deng)貨(huo)(huo)(huo)源較(jiao)(jiao)為(wei)暢銷，但機鋁(lv)(lv)滯銷局面仍未有改善(shan)，主要還是受到(dao)了(le)進口(kou)鋁(lv)(lv)合(he)金錠的影響；廠(chang)(chang)家方面，鋁(lv)(lv)棒、鋁(lv)(lv)型(xing)(xing)材(cai)廠(chang)(chang)家訂單尚可，對原材(cai)料需(xu)求(qiu)較(jiao)(jiao)大，采(cai)購積極(ji)，目前廠(chang)(chang)家原材(cai)料庫(ku)存較(jiao)(jiao)前期(qi)有多(duo)增多(duo)；而再生(sheng)鋁(lv)(lv)錠廠(chang)(chang)家多(duo)表示(shi)生(sheng)意(yi)難做(zuo)，下游成品價格滯漲，原材(cai)料價格大漲，利(li)潤空間收窄嚴(yan)重。短期(qi)料廢鋁(lv)(lv)價格漲跌空間不(bu)大，建議持貨(huo)(huo)(huo)商逢(feng)高出貨(huo)(huo)(huo)為(wei)主，維持低(di)庫(ku)存，降低(di)風險。

五、行情展望

目(mu)前(qian)，宏觀整(zheng)體氛圍向(xiang)好疊加去庫(ku)(ku)延續(xu)(xu)對鋁(lv)價繼續(xu)(xu)上行(xing)有一定(ding)支撐，同(tong)時淡季累(lei)庫(ku)(ku)現(xian)象仍(reng)未出(chu)現(xian)，需(xu)求端也未有明顯下滑趨勢，鋁(lv)價或(huo)延續(xu)(xu)高(gao)位(wei)運行(xing)；不(bu)(bu)過由于利(li)潤逐(zhu)漸上漲，后續(xu)(xu)鋁(lv)企產能加速釋放(fang)下，供應(ying)不(bu)(bu)斷增加的預期(qi)仍(reng)在，此(ci)外進(jin)口鋁(lv)錠的不(bu)(bu)斷流入(ru)也將對鋁(lv)價造成一定(ding)沖(chong)擊；整(zheng)體來看，料8月鋁(lv)價震蕩偏強概率(lv)較大(da)，或(huo)有小幅(fu)調整(zheng)，建議繼續(xu)(xu)關注供需(xu)邊(bian)際轉化以及淡季累(lei)庫(ku)(ku)情況(kuang)，滬鋁(lv)主力關注于1.43-1.5萬區間震蕩。