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一、基本面方面

1、國家(jia)統計局數據顯(xian)示，2020年06月全國電解鋁產量(liang)301.50萬(wan)噸(dun)，累(lei)計產量(liang)1788.90萬(wan)噸(dun)，同比增(zeng)長0.80%，累(lei)計增(zeng)長1.70%。

2、國家統計(ji)局數據顯(xian)示：2020年06月全國氧化(hua)鋁產量(liang)629.30萬噸(dun)，累(lei)計(ji)產量(liang)3520.20萬噸(dun)，同比(bi)減少(shao)1.80%,累(lei)計(ji)減少(shao)5.10%。

3、海關總署數據顯示，2020年(nian)6月(yue)中國(guo)未鍛軋(ya)(ya)鋁(lv)(lv)(lv)及(ji)(ji)鋁(lv)(lv)(lv)材(cai)(cai)出(chu)口量下降，2020年(nian)6月(yue)中國(guo)未鍛軋(ya)(ya)鋁(lv)(lv)(lv)及(ji)(ji)鋁(lv)(lv)(lv)材(cai)(cai)出(chu)口量為35.4萬噸，同比(bi)下降30%。從(cong)金額方面來看，2020年(nian)6月(yue)中國(guo)未鍛軋(ya)(ya)鋁(lv)(lv)(lv)及(ji)(ji)鋁(lv)(lv)(lv)材(cai)(cai)出(chu)口金額為924.5百萬美元，同比(bi)下降31.2%。

4、海關數據顯示，2020年(nian)6月(yue)中(zhong)國(guo)氧化(hua)鋁(lv)出(chu)口(kou)3.23萬(wan)噸(dun)(dun)(dun)，1-6月(yue)累(lei)計(ji)(ji)出(chu)口(kou)9.75萬(wan)噸(dun)(dun)(dun)；6月(yue)進(jin)口(kou)氧化(hua)鋁(lv)42.26萬(wan)噸(dun)(dun)(dun)，單月(yue)進(jin)口(kou)量(liang)創2016年(nian)2月(yue)以來新(xin)高。1-6月(yue)累(lei)計(ji)(ji)進(jin)口(kou)190.99萬(wan)噸(dun)(dun)(dun)，同比增加487.2%。6月(yue)氧化(hua)鋁(lv)凈進(jin)口(kou)39.03萬(wan)噸(dun)(dun)(dun)，1-6月(yue)累(lei)計(ji)(ji)凈進(jin)口(kou)187.01萬(wan)噸(dun)(dun)(dun)。

5、2020年6月中國(guo)共進(jin)口(kou)鋁土礦1043.82萬(wan)噸(dun)(dun)(dun)，環比(bi)(bi)增(zeng)加9.37%，同(tong)比(bi)(bi)大增(zeng)17.6%。其中，幾內亞同(tong)環比(bi)(bi)增(zeng)長明顯，6月共進(jin)口(kou)502.62萬(wan)噸(dun)(dun)(dun)，環比(bi)(bi)增(zeng)長21.67%，同(tong)比(bi)(bi)增(zeng)長8.09%；澳大利亞324.12萬(wan)噸(dun)(dun)(dun)，印尼189.79萬(wan)噸(dun)(dun)(dun)，此三國(guo)進(jin)口(kou)量占總比(bi)(bi)的(de)97.38%；此外，進(jin)口(kou)自土耳(er)其16.64萬(wan)噸(dun)(dun)(dun)，所羅門群島5.57萬(wan)噸(dun)(dun)(dun)，加納5.08萬(wan)噸(dun)(dun)(dun)，圭(gui)亞那(nei)0.002萬(wan)噸(dun)(dun)(dun)。

6、中(zhong)國2020年(nian)6月(yue)(yue)原(yuan)鋁(lv)進(jin)(jin)口(kou)量(liang)為(wei)(wei)12.35萬(wan)(wan)噸(dun)(dun)(dun)，其(qi)中(zhong)稅則號(hao)76011010進(jin)(jin)口(kou)量(liang)為(wei)(wei)0.0086萬(wan)(wan)噸(dun)(dun)(dun)，稅則號(hao)76011090進(jin)(jin)口(kou)量(liang)為(wei)(wei)12.34萬(wan)(wan)噸(dun)(dun)(dun)。2020年(nian)6月(yue)(yue)原(yuan)鋁(lv)進(jin)(jin)口(kou)量(liang)環(huan)比增長(chang)574%，同(tong)比去(qu)年(nian)6月(yue)(yue)增長(chang)4060%。2020年(nian)1-6月(yue)(yue)原(yuan)鋁(lv)進(jin)(jin)口(kou)總量(liang)為(wei)(wei)16.23萬(wan)(wan)噸(dun)(dun)(dun)，同(tong)比去(qu)年(nian)同(tong)期增長(chang)390%。

二、行情回顧

本月滬期鋁(lv)(lv)價(jia)(jia)震(zhen)蕩(dang)起(qi)伏，整(zheng)(zheng)體走勢偏強，現(xian)貨兩(liang)度突破1.5萬關口，截止月末，滬鋁(lv)(lv)主力收報14685元/噸(dun)，較(jiao)6月底上漲(zhang)6.18%；趨(qu)勢上看(kan)，宏觀(guan)整(zheng)(zheng)體氛圍向好(hao)疊(die)加(jia)(jia)去庫(ku)(ku)延續(xu)對鋁(lv)(lv)價(jia)(jia)繼(ji)續(xu)上行有(you)一定(ding)支撐，同時(shi)淡季累(lei)庫(ku)(ku)現(xian)象仍未出現(xian)，需求端也未有(you)明顯(xian)下滑趨(qu)勢，鋁(lv)(lv)價(jia)(jia)或延續(xu)高位運行；不過由(you)于利潤逐漸(jian)上漲(zhang)，后續(xu)鋁(lv)(lv)企產能加(jia)(jia)速釋(shi)放(fang)下，供應(ying)不斷(duan)增加(jia)(jia)的預期仍在，此外(wai)進口鋁(lv)(lv)錠的不斷(duan)流入也將對鋁(lv)(lv)價(jia)(jia)造成一定(ding)沖擊；整(zheng)(zheng)體來(lai)看(kan)，料8月鋁(lv)(lv)價(jia)(jia)高位震(zhen)蕩(dang)，或有(you)小幅(fu)調整(zheng)(zheng)，繼(ji)續(xu)關注供需邊際轉化以及淡季累(lei)庫(ku)(ku)情況(kuang)。

本月(yue)倫鋁重(zhong)心繼(ji)續上移，盤中(zhong)突破(po)1700美(mei)元(yuan)(yuan)后(hou)有所站(zhan)穩，最高(gao)漲(zhang)至(zhi)1730美(mei)元(yuan)(yuan)，截止(zhi)月(yue)末，整體處于1700-1740區間震蕩，較6月(yue)份(fen)上漲(zhang)6.6%；整體來看，目前海外宏觀形勢(shi)較好，各國經濟刺激政策對倫鋁起到一定提(ti)振作用，不(bu)過(guo)仍(reng)需關(guan)(guan)注(zhu)中(zhong)美(mei)關(guan)(guan)系后(hou)續進展，預計8月(yue)份(fen)倫鋁走勢(shi)高(gao)位(wei)震蕩，區間關(guan)(guan)注(zhu)1680-1800美(mei)元(yuan)(yuan)。

市場(chang)方(fang)面，7月中上(shang)旬市場(chang)貨源相對偏緊，持貨商堅挺售價(jia)(jia)，現貨升水一度高達(da)300元/噸，隨后(hou)逐步回落，市場(chang)貨源增多，但目前價(jia)(jia)格處在高位，下游企業觀(guan)望(wang)氛圍較重，僅(jin)僅(jin)按(an)需(xu)買入為主。

華東地區：歐盟一(yi)系(xi)列刺(ci)激政策提振，而基本面上(shang)(shang)，傳統消費淡(dan)季下，電解鋁(lv)累庫(ku)存跡象并不(bu)明顯，加上(shang)(shang)中上(shang)(shang)旬(xun)(xun)因廠家(jia)控價(jia)(jia)等多(duo)因素支撐(cheng)下，7月長江鋁(lv)價(jia)(jia)格重心繼(ji)續上(shang)(shang)移，中旬(xun)(xun)最高漲至(zhi)15350元(yuan)(yuan)/噸(dun)附近(jin)，隨著因換月價(jia)(jia)差回落，截至(zhi)7月底，長江鋁(lv)價(jia)(jia)格在14980-15020元(yuan)(yuan)/噸(dun)之間，環比6月底上(shang)(shang)漲830元(yuan)(yuan)/噸(dun)，漲幅達(da)到5.86%。

華南(nan)地區：截(jie)至7月(yue)31日(ri)，華南(nan)鋁錠帶票價格在15190-15290元(yuan)/噸之(zhi)間，環比6月(yue)底上(shang)漲730元(yuan)，漲幅(fu)5.05%，較華東地區略顯(xian)遜色；市場(chang)成交(jiao)方面，華南(nan)地區市場(chang)貨源較為充裕(yu)，但下(xia)游(you)企(qi)業畏高(gao)情緒高(gao)漲，成交(jiao)多體現(xian)在貿易商之(zhi)間。

三、庫存方面

7月倫鋁庫(ku)存高位(wei)震蕩，截止7月底，LME鋁庫(ku)存在164.31萬噸，環比6月底增(zeng)加525噸，增(zeng)幅0.03%%，增(zeng)幅放緩(huan)。海外(wai)疫(yi)情(qing)持續(xu)爆發，仍對市場需求帶來(lai)一定(ding)的影響，倫鋁庫(ku)存持續(xu)高位(wei)，位(wei)于2017年5月份以來(lai)的高位(wei)。

相較于倫鋁(lv)的高位庫(ku)(ku)存，國(guo)內上交易所(suo)庫(ku)(ku)存持續下(xia)降(jiang)，因(yin)7、8月(yue)(yue)傳統的消費淡季，淡季因(yin)素(su)下(xia)，庫(ku)(ku)存下(xia)降(jiang)趨勢明顯(xian)放緩，截至(zhi)7月(yue)(yue)24日滬期鋁(lv)庫(ku)(ku)存在22.25萬噸(dun)(dun)，較6月(yue)(yue)底下(xia)降(jiang)1217噸(dun)(dun)，降(jiang)幅(fu)0.54%。國(guo)內電解鋁(lv)社會庫(ku)(ku)存（含SHFE倉單）：上海(hai)地(di)區11.8萬噸(dun)(dun)，無(wu)錫地(di)區21.4噸(dun)(dun)，杭州地(di)區9.5萬噸(dun)(dun)，鞏義地(di)區3.7萬噸(dun)(dun)，南海(hai)地(di)區18.2萬噸(dun)(dun)，天津5.8萬噸(dun)(dun)，臨沂0.5萬噸(dun)(dun)，重(zhong)慶0.3萬噸(dun)(dun)，消費地(di)鋁(lv)錠庫(ku)(ku)存合計71.2萬噸(dun)(dun)。

四、廢舊市場

7月鋁錠大漲(zhang)逾800元，廢(fei)鋁價格(ge)跟(gen)漲(zhang)較為(wei)明顯，尤其是中上旬跟(gen)漲(zhang)較為(wei)積極，下(xia)旬跟(gen)漲(zhang)略顯遜色，截至7月底(di)，華南(nan)市(shi)場多(duo)張500元左右，目(mu)前當地6063舊料價格(ge)在(zai)11350附(fu)近，機鋁價格(ge)在(zai)10500附(fu)近；華東地區漲(zhang)幅(fu)略顯遜色，且品種差異較為(wei)明顯，目(mu)前當地鋁合金噴(pen)涂料價格(ge)在(zai)10700附(fu)近，易拉罐價格(ge)8700附(fu)近，純罐可加價，1系邊角(jiao)料在(zai)長江鋁價的84-85折左右。

7月(yue)(yue)份廢(fei)鋁(lv)市場基本延續6月(yue)(yue)的上漲(zhang)趨勢，而品(pin)種(zhong)差(cha)異尤(you)為明顯，廢(fei)鋁(lv)型(xing)材料(liao)(liao)、鋁(lv)線、易拉罐等(deng)貨(huo)源較(jiao)為暢銷(xiao)，但機鋁(lv)滯銷(xiao)局面仍未有(you)改(gai)善，主要還(huan)是受到了進口鋁(lv)合金(jin)錠的影(ying)響；廠家(jia)方面，鋁(lv)棒、鋁(lv)型(xing)材廠家(jia)訂(ding)單尚(shang)可，對原(yuan)材料(liao)(liao)需求較(jiao)大，采購積(ji)極，目前(qian)(qian)廠家(jia)原(yuan)材料(liao)(liao)庫存(cun)較(jiao)前(qian)(qian)期有(you)多(duo)(duo)增(zeng)多(duo)(duo)；而再生鋁(lv)錠廠家(jia)多(duo)(duo)表示(shi)生意難做，下游成品(pin)價(jia)格滯漲(zhang)，原(yuan)材料(liao)(liao)價(jia)格大漲(zhang)，利(li)潤空間(jian)收窄嚴重。短期料(liao)(liao)廢(fei)鋁(lv)價(jia)格漲(zhang)跌(die)空間(jian)不大，建議持貨(huo)商逢高出貨(huo)為主，維持低(di)庫存(cun)，降低(di)風險。

五、行情展望

目前，宏觀整(zheng)體氛圍向好疊(die)加(jia)去庫延續對鋁(lv)(lv)價繼續上(shang)行(xing)有一(yi)定支撐，同時(shi)淡季累庫現(xian)(xian)象(xiang)仍未(wei)出現(xian)(xian)，需(xu)求端也未(wei)有明顯下滑趨勢，鋁(lv)(lv)價或延續高位運行(xing)；不過由于(yu)利潤逐漸上(shang)漲，后續鋁(lv)(lv)企產能加(jia)速釋放下，供應不斷(duan)增加(jia)的預期(qi)仍在(zai)，此(ci)外進口鋁(lv)(lv)錠的不斷(duan)流入也將對鋁(lv)(lv)價造成一(yi)定沖擊；整(zheng)體來看，料(liao)8月鋁(lv)(lv)價震蕩(dang)偏(pian)強(qiang)概率(lv)較大，或有小(xiao)幅調(diao)整(zheng)，建議繼續關注供需(xu)邊際轉化以及淡季累庫情況(kuang)，滬鋁(lv)(lv)主力關注于(yu)1.43-1.5萬區間震蕩(dang)。