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一、基本面方面

1、國家統計(ji)局(ju)數據顯示(shi)，2020年06月(yue)全國電解鋁產量(liang)301.50萬(wan)噸，累計(ji)產量(liang)1788.90萬(wan)噸，同比增長0.80%，累計(ji)增長1.70%。

2、國家統計(ji)局(ju)數據顯示：2020年06月全國氧化鋁產量629.30萬(wan)噸，累計(ji)產量3520.20萬(wan)噸，同比減少(shao)1.80%,累計(ji)減少(shao)5.10%。

3、海關總署數據顯(xian)示，2020年6月中(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)未(wei)鍛軋鋁及(ji)鋁材(cai)出(chu)口(kou)量下降，2020年6月中(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)未(wei)鍛軋鋁及(ji)鋁材(cai)出(chu)口(kou)量為35.4萬(wan)噸，同比(bi)下降30%。從金額(e)方面來(lai)看，2020年6月中(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)未(wei)鍛軋鋁及(ji)鋁材(cai)出(chu)口(kou)金額(e)為924.5百萬(wan)美元，同比(bi)下降31.2%。

4、海(hai)關數(shu)據顯示，2020年(nian)6月(yue)(yue)中國氧(yang)化鋁(lv)(lv)出口(kou)3.23萬(wan)噸(dun)，1-6月(yue)(yue)累計(ji)出口(kou)9.75萬(wan)噸(dun)；6月(yue)(yue)進(jin)(jin)口(kou)氧(yang)化鋁(lv)(lv)42.26萬(wan)噸(dun)，單(dan)月(yue)(yue)進(jin)(jin)口(kou)量創2016年(nian)2月(yue)(yue)以來新(xin)高。1-6月(yue)(yue)累計(ji)進(jin)(jin)口(kou)190.99萬(wan)噸(dun)，同(tong)比增加487.2%。6月(yue)(yue)氧(yang)化鋁(lv)(lv)凈進(jin)(jin)口(kou)39.03萬(wan)噸(dun)，1-6月(yue)(yue)累計(ji)凈進(jin)(jin)口(kou)187.01萬(wan)噸(dun)。

5、2020年(nian)6月中(zhong)(zhong)國(guo)共(gong)進(jin)口鋁(lv)土礦(kuang)1043.82萬(wan)(wan)噸(dun)(dun)(dun)，環比(bi)增(zeng)加(jia)9.37%，同(tong)比(bi)大(da)增(zeng)17.6%。其中(zhong)(zhong)，幾(ji)內亞同(tong)環比(bi)增(zeng)長(chang)明(ming)顯，6月共(gong)進(jin)口502.62萬(wan)(wan)噸(dun)(dun)(dun)，環比(bi)增(zeng)長(chang)21.67%，同(tong)比(bi)增(zeng)長(chang)8.09%；澳(ao)大(da)利亞324.12萬(wan)(wan)噸(dun)(dun)(dun)，印尼189.79萬(wan)(wan)噸(dun)(dun)(dun)，此三(san)國(guo)進(jin)口量占總比(bi)的97.38%；此外，進(jin)口自土耳其16.64萬(wan)(wan)噸(dun)(dun)(dun)，所羅門群島5.57萬(wan)(wan)噸(dun)(dun)(dun)，加(jia)納(na)5.08萬(wan)(wan)噸(dun)(dun)(dun)，圭亞那0.002萬(wan)(wan)噸(dun)(dun)(dun)。

6、中國2020年(nian)(nian)(nian)6月(yue)原鋁(lv)進(jin)口(kou)(kou)量(liang)(liang)(liang)為12.35萬噸(dun)，其中稅則號(hao)(hao)76011010進(jin)口(kou)(kou)量(liang)(liang)(liang)為0.0086萬噸(dun)，稅則號(hao)(hao)76011090進(jin)口(kou)(kou)量(liang)(liang)(liang)為12.34萬噸(dun)。2020年(nian)(nian)(nian)6月(yue)原鋁(lv)進(jin)口(kou)(kou)量(liang)(liang)(liang)環比增(zeng)長574%，同(tong)(tong)比去年(nian)(nian)(nian)6月(yue)增(zeng)長4060%。2020年(nian)(nian)(nian)1-6月(yue)原鋁(lv)進(jin)口(kou)(kou)總量(liang)(liang)(liang)為16.23萬噸(dun)，同(tong)(tong)比去年(nian)(nian)(nian)同(tong)(tong)期增(zeng)長390%。

二、行情回顧

本(ben)月(yue)(yue)滬(hu)期(qi)鋁(lv)(lv)價(jia)(jia)震蕩(dang)起伏(fu)，整(zheng)體走勢(shi)偏強，現貨兩度突破1.5萬關(guan)口，截止月(yue)(yue)末，滬(hu)鋁(lv)(lv)主力收報14685元/噸，較6月(yue)(yue)底上漲6.18%；趨勢(shi)上看(kan)，宏(hong)觀(guan)整(zheng)體氛圍向好疊加去庫延續對鋁(lv)(lv)價(jia)(jia)繼(ji)續上行有(you)一(yi)定(ding)支(zhi)撐，同(tong)時淡季累(lei)(lei)庫現象仍(reng)未出現，需(xu)求端也(ye)未有(you)明顯下滑趨勢(shi)，鋁(lv)(lv)價(jia)(jia)或(huo)延續高(gao)位(wei)運行；不過由于利潤逐漸(jian)上漲，后續鋁(lv)(lv)企產能加速釋放下，供應(ying)不斷(duan)增加的預期(qi)仍(reng)在(zai)，此外(wai)進(jin)口鋁(lv)(lv)錠的不斷(duan)流入也(ye)將對鋁(lv)(lv)價(jia)(jia)造成一(yi)定(ding)沖擊；整(zheng)體來看(kan)，料8月(yue)(yue)鋁(lv)(lv)價(jia)(jia)高(gao)位(wei)震蕩(dang)，或(huo)有(you)小幅調整(zheng)，繼(ji)續關(guan)注供需(xu)邊際轉化以及(ji)淡季累(lei)(lei)庫情況(kuang)。

本月倫(lun)鋁重心繼(ji)續上(shang)移，盤中(zhong)突破1700美元(yuan)后(hou)有所站(zhan)穩，最高(gao)漲至1730美元(yuan)，截止月末，整體處于1700-1740區間震蕩，較6月份(fen)上(shang)漲6.6%；整體來看，目前(qian)海外宏觀(guan)形勢較好(hao)，各國(guo)經濟刺激政(zheng)策對倫(lun)鋁起(qi)到一定提振作用(yong)，不過仍需(xu)關(guan)注中(zhong)美關(guan)系后(hou)續進展，預計8月份(fen)倫(lun)鋁走勢高(gao)位震蕩，區間關(guan)注1680-1800美元(yuan)。

市(shi)場方面，7月(yue)中上旬市(shi)場貨(huo)源(yuan)相對(dui)偏緊，持貨(huo)商堅挺售(shou)價，現貨(huo)升(sheng)水一度高達300元/噸(dun)，隨后逐步回落，市(shi)場貨(huo)源(yuan)增多，但目(mu)前價格處(chu)在高位，下游(you)企業觀望(wang)氛圍較重，僅僅按需買入(ru)為(wei)主。

華東地區：歐盟一(yi)系列刺激政策提振，而基本面上(shang)(shang)，傳統消費(fei)淡季下，電解鋁累庫(ku)存跡象并(bing)不明(ming)顯(xian)，加上(shang)(shang)中(zhong)上(shang)(shang)旬(xun)因廠(chang)家控價(jia)(jia)等多因素支撐下，7月(yue)長(chang)江鋁價(jia)(jia)格重心繼續上(shang)(shang)移，中(zhong)旬(xun)最高(gao)漲(zhang)(zhang)至(zhi)15350元(yuan)/噸附(fu)近，隨著(zhu)因換月(yue)價(jia)(jia)差(cha)回落(luo)，截至(zhi)7月(yue)底，長(chang)江鋁價(jia)(jia)格在14980-15020元(yuan)/噸之間，環比6月(yue)底上(shang)(shang)漲(zhang)(zhang)830元(yuan)/噸，漲(zhang)(zhang)幅達到5.86%。

華(hua)南(nan)(nan)地區：截至7月31日(ri)，華(hua)南(nan)(nan)鋁錠(ding)帶票價(jia)格在(zai)15190-15290元/噸之(zhi)間，環比6月底上漲730元，漲幅5.05%，較(jiao)華(hua)東地區略(lve)顯(xian)遜色；市場成(cheng)交方面，華(hua)南(nan)(nan)地區市場貨源較(jiao)為充裕，但下游(you)企業畏(wei)高情(qing)緒高漲，成(cheng)交多體現在(zai)貿易商(shang)之(zhi)間。

三、庫存方面

7月倫(lun)鋁(lv)庫存(cun)高(gao)(gao)位(wei)震蕩，截止7月底，LME鋁(lv)庫存(cun)在(zai)164.31萬噸，環比(bi)6月底增加(jia)525噸，增幅(fu)0.03%%，增幅(fu)放緩。海外(wai)疫情持續爆發，仍對市場需(xu)求帶來一定的影響(xiang)，倫(lun)鋁(lv)庫存(cun)持續高(gao)(gao)位(wei)，位(wei)于(yu)2017年5月份以來的高(gao)(gao)位(wei)。

相較于(yu)倫鋁(lv)(lv)的高位庫存(cun)，國(guo)(guo)內(nei)(nei)上(shang)交(jiao)易所庫存(cun)持續下(xia)降(jiang)，因(yin)7、8月(yue)傳統的消費淡(dan)季，淡(dan)季因(yin)素下(xia)，庫存(cun)下(xia)降(jiang)趨勢明(ming)顯放緩(huan)，截至7月(yue)24日(ri)滬期鋁(lv)(lv)庫存(cun)在22.25萬(wan)(wan)(wan)噸(dun)(dun)(dun)(dun)(dun)(dun)，較6月(yue)底下(xia)降(jiang)1217噸(dun)(dun)(dun)(dun)(dun)(dun)，降(jiang)幅0.54%。國(guo)(guo)內(nei)(nei)電解鋁(lv)(lv)社(she)會庫存(cun)（含SHFE倉單）：上(shang)海地(di)區(qu)11.8萬(wan)(wan)(wan)噸(dun)(dun)(dun)(dun)(dun)(dun)，無錫地(di)區(qu)21.4噸(dun)(dun)(dun)(dun)(dun)(dun)，杭州(zhou)地(di)區(qu)9.5萬(wan)(wan)(wan)噸(dun)(dun)(dun)(dun)(dun)(dun)，鞏義(yi)地(di)區(qu)3.7萬(wan)(wan)(wan)噸(dun)(dun)(dun)(dun)(dun)(dun)，南海地(di)區(qu)18.2萬(wan)(wan)(wan)噸(dun)(dun)(dun)(dun)(dun)(dun)，天津(jin)5.8萬(wan)(wan)(wan)噸(dun)(dun)(dun)(dun)(dun)(dun)，臨沂0.5萬(wan)(wan)(wan)噸(dun)(dun)(dun)(dun)(dun)(dun)，重(zhong)慶0.3萬(wan)(wan)(wan)噸(dun)(dun)(dun)(dun)(dun)(dun)，消費地(di)鋁(lv)(lv)錠庫存(cun)合計71.2萬(wan)(wan)(wan)噸(dun)(dun)(dun)(dun)(dun)(dun)。

四、廢舊市場

7月(yue)鋁錠大(da)漲逾800元，廢鋁價(jia)(jia)格跟(gen)漲較(jiao)為明顯(xian)(xian)，尤(you)其是中上旬(xun)跟(gen)漲較(jiao)為積極，下(xia)旬(xun)跟(gen)漲略顯(xian)(xian)遜色(se)，截至7月(yue)底，華南(nan)市場多張500元左(zuo)右(you)，目(mu)前當地(di)6063舊料(liao)價(jia)(jia)格在11350附(fu)近(jin)，機鋁價(jia)(jia)格在10500附(fu)近(jin)；華東地(di)區漲幅略顯(xian)(xian)遜色(se)，且品種差異較(jiao)為明顯(xian)(xian)，目(mu)前當地(di)鋁合(he)金噴(pen)涂料(liao)價(jia)(jia)格在10700附(fu)近(jin)，易拉罐(guan)價(jia)(jia)格8700附(fu)近(jin)，純罐(guan)可加價(jia)(jia)，1系邊(bian)角(jiao)料(liao)在長江鋁價(jia)(jia)的84-85折(zhe)左(zuo)右(you)。

7月份廢鋁(lv)(lv)(lv)(lv)市場基本延續6月的(de)上(shang)漲(zhang)(zhang)趨勢，而品種差異尤為明顯，廢鋁(lv)(lv)(lv)(lv)型材(cai)料(liao)、鋁(lv)(lv)(lv)(lv)線、易拉罐等貨(huo)源(yuan)較(jiao)為暢銷(xiao)，但機鋁(lv)(lv)(lv)(lv)滯銷(xiao)局面仍未(wei)有(you)改善，主要還(huan)是受到了進口(kou)鋁(lv)(lv)(lv)(lv)合金(jin)錠的(de)影響；廠家(jia)(jia)方面，鋁(lv)(lv)(lv)(lv)棒、鋁(lv)(lv)(lv)(lv)型材(cai)廠家(jia)(jia)訂單尚可，對原(yuan)材(cai)料(liao)需求較(jiao)大(da)，采(cai)購積(ji)極，目前廠家(jia)(jia)原(yuan)材(cai)料(liao)庫(ku)存較(jiao)前期(qi)有(you)多(duo)增多(duo)；而再生(sheng)(sheng)鋁(lv)(lv)(lv)(lv)錠廠家(jia)(jia)多(duo)表(biao)示(shi)生(sheng)(sheng)意難做，下游(you)成品價(jia)(jia)(jia)格滯漲(zhang)(zhang)，原(yuan)材(cai)料(liao)價(jia)(jia)(jia)格大(da)漲(zhang)(zhang)，利潤空間(jian)收窄嚴(yan)重。短期(qi)料(liao)廢鋁(lv)(lv)(lv)(lv)價(jia)(jia)(jia)格漲(zhang)(zhang)跌空間(jian)不大(da)，建議持貨(huo)商逢高出貨(huo)為主，維持低庫(ku)存，降低風險。

五、行情展望

目前，宏觀整(zheng)體(ti)氛圍向好疊加(jia)(jia)去庫延續(xu)對鋁(lv)價(jia)繼(ji)續(xu)上行有一定支撐，同時淡(dan)季累庫現象(xiang)仍未(wei)出現，需(xu)求端也(ye)未(wei)有明顯下滑趨勢，鋁(lv)價(jia)或(huo)延續(xu)高位運行；不(bu)過(guo)由于利潤逐(zhu)漸(jian)上漲，后續(xu)鋁(lv)企產(chan)能加(jia)(jia)速釋放下，供應(ying)不(bu)斷增加(jia)(jia)的預期(qi)仍在，此外進口(kou)鋁(lv)錠(ding)的不(bu)斷流入也(ye)將對鋁(lv)價(jia)造成(cheng)一定沖(chong)擊；整(zheng)體(ti)來看，料8月鋁(lv)價(jia)震蕩偏強概率較大，或(huo)有小幅調整(zheng)，建議繼(ji)續(xu)關注供需(xu)邊際轉(zhuan)化以(yi)及淡(dan)季累庫情況(kuang)，滬鋁(lv)主(zhu)力關注于1.43-1.5萬區間震蕩。